Zoho Blueprint: No se pueden ver los estados de oportunidad disponibles para la gestión

Beam Help: soporte experto independiente para Zoho. Si no puedes ver los estados de oportunidad al gestionar un Blueprint, esta nota explica las causas probables y las comprobaciones a realizar para que puedas mapear o ver esos estados en los Blueprints de Zoho CRM. ^[2]

Por qué esto es importante

Los estados del Blueprint se toman del campo de lista desplegable que elijas para el proceso, por lo que los valores de lista desplegable faltantes o inesperados significan que el Blueprint no mostrará las etapas que esperas. ^[2] Saber de dónde provienen los estados evita tener que recrear un Blueprint o perseguir un problema de interfaz de usuario cuando la causa real es la configuración del campo o los límites de visualización móvil. ^[2][1]

Paso a paso

1. Paso 1. Confirma que tu edición de Zoho CRM admite Blueprints. Blueprint está disponible a partir de la edición Professional en adelante y cada cuenta comienza con un Blueprint predeterminado de ese nivel. ^[2]
2. Paso 2. Verifica qué campo de lista desplegable seleccionaste como origen de estado del Blueprint. El estado del Blueprint corresponde a todos los valores del campo de lista desplegable elegido para el proceso, así que abre el editor de Blueprint y confirma el campo de lista desplegable en uso. ^[2]
3. Paso 3. Comprueba los valores del campo de lista desplegable (Etapa de Oportunidad). Abre la configuración del diseño o del campo de lista desplegable del módulo de Oportunidades y asegúrate de que todos los valores de etapa esperados existan como entradas de lista desplegable; los valores faltantes no aparecerán como estados. ^[2]
4. Paso 4. Vuelve a abrir el lienzo del Blueprint y actualiza el panel de Estados. En el editor de Blueprint, los estados se extraen de los valores de la lista desplegable y se muestran en el lienzo de la izquierda para colocarlos mediante arrastrar y soltar en el flujo, así que actualiza el editor para cargar los valores actuales de la lista desplegable. ^[2]
5. Paso 5. Arrastra los valores de lista desplegable faltantes desde la lista de Estados al lienzo del Blueprint para incluirlos. Arrastrar y soltar es la forma de agregar estados al lienzo del proceso desde los valores de lista desplegable disponibles. ^[2]
6. Paso 6. Guarda o publica tu Blueprint después de agregar los estados requeridos. Si publicas un Blueprint, los registros comenzarán a ingresarlo, así que guarda como borrador si no estás listo para implementarlo. ^[2]
7. Paso 7. Si el problema aparece solo en dispositivos móviles, prueba primero en escritorio y ten en cuenta las limitaciones móviles. La representación y el control de Blueprint en las vistas de lienzo móvil pueden estar restringidos; los usuarios informan que los Blueprints ocupan un espacio excesivo en la pantalla y tienen una personalización limitada en las vistas móviles, lo que puede hacer que los estados sean más difíciles de ver en los teléfonos. ^[1][3]
8. Paso 8. Si los estados aún no aparecen, confirma que el registro de Oportunidad realmente utiliza el valor del campo de lista desplegable asignado al Blueprint. Los registros solo ingresan a un Blueprint cuando su valor de lista desplegable coincide con un estado configurado en ese Blueprint, así que asegúrate de que los registros de oportunidad de ejemplo tengan valores de etapa coincidentes. ^[2]
9. Paso 9. Usa un Blueprint borrador para probar los cambios antes de publicar tráfico en vivo en el proceso. Guardar como borrador evita que los registros ingresen inmediatamente al Blueprint hasta que estés satisfecho con la configuración. ^[2]

Errores comunes

• Si esperas que aparezca una etapa pero no es un valor de lista desplegable en el campo seleccionado, no se mostrará como un estado en el editor de Blueprint. ^[2]
• El diseño de la aplicación móvil puede ocultar o dificultar el acceso a los estados del Blueprint; los usuarios han informado de un problema con la visualización de Blueprint en las vistas de lienzo móvil, lo que puede afectar cómo aparecen los estados en los teléfonos. ^[1][3]
• Publicar un Blueprint dirige inmediatamente los registros hacia él, por lo que los cambios en los estados de un Blueprint publicado cambian el comportamiento en vivo; usa Borrador mientras pruebas. ^[2]

Beam Help: soporte experto independiente para Zoho. No somos soporte oficial de Zoho. ^[2]

Qué comprobar

• Confirma que tu edición de CRM sea Professional o superior y que tengas la capacidad de Blueprint predeterminada. ^[2]
• Asegúrate de que la lista desplegable Etapa de Oportunidad contenga los valores exactos que deseas usar como estados del Blueprint. ^[2]
• Prueba en escritorio si las vistas de lienzo móvil no muestran los estados claramente, ya que la visualización móvil puede ocultar o truncar elementos del Blueprint. ^[1][3]