Actualizar un módulo en Zoho CRM te permite renombrar campos, personalizar diseños y mantener tu aplicación móvil sincronizada con las últimas capacidades de la plataforma, todo sin escribir una sola línea de código.
Por qué es importante
A medida que tu negocio evoluciona, la estructura de módulos predeterminada de Zoho CRM puede dejar de reflejar tu terminología o flujos de trabajo. Ya sea que necesites renombrar la etiqueta de un campo definido por el sistema, ajustar un diseño de página o asegurarte de que tu aplicación móvil refleje los últimos cambios del módulo, saber cómo actualizar un módulo correctamente ahorra tiempo y previene inconsistencias en los datos. Esto es especialmente relevante al integrar extensiones de terceros — por ejemplo, actualizar la extensión Zoho Contracts dentro de Zoho CRM es necesario para acceder a nuevas asignaciones de campos. [4]
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Paso a paso
Paso 1. Inicia sesión en tu cuenta de Zoho CRM con privilegios de Administrador. Solo los usuarios con los permisos de perfil adecuados pueden realizar cambios estructurales en los módulos.
Paso 2. Ve a Configuración (el ícono de engranaje en la esquina superior derecha) y luego a Personalización → Módulos y Campos. Aquí es donde se encuentra el Constructor de Módulos y donde se realizan todos los cambios a nivel de diseño y campos. [6]
Paso 3. Selecciona el módulo que deseas actualizar de la lista (por ejemplo, Prospectos, Contactos o un módulo personalizado). El Constructor de Módulos se abrirá mostrando todos los campos y secciones de diseño de ese módulo. [6]
Paso 4. Para renombrar la etiqueta de un campo definido por el sistema, haz clic en el campo que deseas editar dentro del Constructor de Módulos. Ahora puedes editar directamente el nombre de la etiqueta para que se adapte mejor a la terminología de tu negocio — por ejemplo, renombrando "Fuente del Prospecto" a "Canal de Adquisición". Ten en cuenta que los campos definidos por el sistema vinculados a aplicaciones integradas no se pueden renombrar. [7]
Paso 5. Para actualizar el diseño de página — agregar, eliminar o reordenar campos — arrastra y suelta los campos dentro del editor de diseño. Los videos de ayuda de Zoho CRM cubren en detalle cómo estructurar los datos del CRM usando módulos y diseños, en caso de que necesites una guía visual. [6]
Paso 6. Una vez que hayas realizado todos los cambios deseados, haz clic en Guardar para aplicar las actualizaciones. Los cambios en el diseño web se propagarán a los usuarios con los permisos de perfil correspondientes.
Paso 7. Si utilizas la aplicación móvil de Zoho CRM, verifica que tu app esté en la versión más reciente para que refleje la estructura del módulo actualizado. Para Android, la versión actual es v3.5.16 (requiere Android 6 o superior); para iOS, la versión actual es v3.6.21. Puedes actualizar directamente desde la App Store o Google Play Store. [1]
Paso 8. Después de actualizar la aplicación móvil, ábrela y navega al módulo correspondiente para confirmar que los cambios en campos y diseño son visibles. Ten en cuenta que algunos tipos de campos — como los campos personalizados de "Carga de Archivos" — pueden no mostrarse en la aplicación móvil, por lo que debes probar cada campo actualizado en el dispositivo. [3]
Paso 9. Si tu actualización involucra una extensión de terceros (por ejemplo, la integración de Zoho Contracts), también debes actualizar la extensión dentro de Zoho CRM por separado para acceder a nuevas asignaciones de campos y funciones. Hay una guía paso a paso disponible en la documentación de ayuda de Zoho Contracts. [4]
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Errores comunes
- La configuración se restablece tras una actualización de la app móvil. Algunos usuarios reportan que actualizar la app de Zoho CRM para iOS restablece preferencias — como el día de inicio de semana, la configuración del Identificador de Llamadas y las opciones específicas de módulos — a sus valores predeterminados. Después de cualquier actualización de la app, revisa tu configuración específica para móvil y restaura tus preferencias. [3]
- Los módulos de vinculación no son visibles en móvil. Los módulos de vinculación personalizados creados entre dos módulos personalizados pueden no aparecer en la aplicación móvil. Si un módulo que has actualizado o creado no aparece en móvil, se trata de una limitación conocida y no de un error de configuración. [3]
- Los campos definidos por el sistema en apps integradas no se pueden renombrar. Si intentas renombrar un campo utilizado por una aplicación integrada (como Zoho Contracts), la opción de renombrar no estará disponible. Deberás solucionar esto agregando un campo personalizado separado con la etiqueta que prefieras. [7]
- La compatibilidad móvil debe estar habilitada para los widgets. Si has agregado widgets de página de inicio como parte de la actualización de tu módulo, el interruptor de Compatibilidad móvil debe estar activado durante la configuración del widget para que esos widgets aparezcan en la página de inicio de Android. [8]
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Qué verificar
- Confirma que las etiquetas de los campos sean correctas tanto en web como en móvil. Después de guardar los cambios en el Constructor de Módulos, abre el módulo tanto en la app web del CRM como en la app móvil para asegurarte de que las etiquetas renombradas y los cambios de diseño aparezcan de forma consistente. [7]
- Verifica la versión de la app móvil. Asegúrate de que todos los miembros del equipo estén usando la versión más reciente de la app de Zoho CRM (Android v3.5.16 / iOS v3.6.21) para que se beneficien de la estructura del módulo actualizado y de las últimas incorporaciones de funciones. [1]
- Prueba las integraciones activas. Si la actualización de tu módulo afecta campos utilizados por una integración (como Zoho Contracts), confirma que la extensión también haya sido actualizada y que las asignaciones de campos funcionen correctamente. [4]
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*Beam Help es un recurso independiente de consultoría de Zoho y no es el soporte oficial de Zoho. Para problemas de facturación o a nivel de cuenta, comunícate directamente con Zoho.*