Las cadencias en Zoho CRM se pueden recuperar y gestionar a través de la interfaz del CRM, lo que ofrece a tu equipo de ventas una forma centralizada de ver, supervisar y actuar sobre secuencias de seguimiento automatizadas en múltiples canales.
Por qué esto es importante
Si estás ejecutando secuencias de contacto automatizadas de varios pasos, saber cómo localizar y revisar tus cadencias es esencial para las operaciones de ventas del día a día. Esto es especialmente relevante ahora que Zoho CRM está retirando la función de autoresponder más antigua el 30 de septiembre de 2025, lo que convierte a las cadencias en la herramienta principal para el seguimiento automatizado.[1] Entender dónde encontrar las cadencias existentes también te ayuda a auditar el estado de inscripción, solucionar problemas con prospectos que han abandonado el flujo y decidir si reiniciar o reanudar una secuencia de nurturing.[5]
Paso a paso
Paso 1. Inicia sesión en tu cuenta de Zoho CRM y navega hasta el menú de navegación principal. Cadencias es una función dedicada dentro de Zoho CRM diseñada para que puedas crear flujos de trabajo de seguimiento automatizados y secuenciales que pueden ramificarse según el comportamiento del prospecto.[3]
Paso 2. Busca la opción Cadencias en la sección Automatización o Habilitación de ventas del menú del CRM, según tu edición y configuración. Las cadencias admiten la inscripción y cancelación de inscripción automática de registros basándose en criterios predefinidos, por lo que la vista de lista te mostrará todas las cadencias activas, pausadas y completadas en tu organización.[3]
Paso 3. Una vez dentro del módulo de Cadencias, verás una lista de todas las cadencias que se han creado. Cada entrada normalmente muestra el nombre de la cadencia, el módulo al que se dirige (por ejemplo, Leads o Contactos) y su estado actual. Haz clic en cualquier nombre de cadencia para abrir su vista de detalle e inspeccionar los pasos individuales, los registros inscritos y las métricas de rendimiento.[5]
Paso 4. Para revisar qué prospectos están inscritos actualmente en una cadencia específica, abre esa cadencia y navega a su subsección Registros inscritos o equivalente. Desde aquí puedes ver el progreso de cada registro a través de la secuencia: si están en medio del flujo, si lo han completado o si han sido dados de baja según las condiciones que definiste.[5]
Paso 5. Si necesitas tomar acción sobre un prospecto específico —por ejemplo, alguien que abandonó a mitad de un flujo de varios pasos— tienes dos opciones disponibles directamente desde la vista de detalle de la cadencia. Puedes reiniciar toda la secuencia de nurturing desde el principio (útil para campañas de reactivación o estacionales), o puedes reanudar el flujo desde el paso exacto donde el prospecto se detuvo.[1][5]
Paso 6. Para definir o revisar las condiciones bajo las cuales los prospectos son eliminados automáticamente de una cadencia, busca la configuración de criterios de cancelación de inscripción dentro de la configuración de la cadencia. Puedes especificar las condiciones exactas que un prospecto debe cumplir para ser retirado del flujo.[5]
Paso 7. Si tus cadencias incluyen WhatsApp como canal (disponible a partir de las mejoras del tercer trimestre de 2025), confirma que los pasos de canal relevantes sean visibles en el constructor de cadencias cuando abras la cadencia para revisarla.[3]
> Nota: Beam Help es un recurso de soporte experto independiente para productos Zoho — no somos el soporte oficial de Zoho. Para problemas de acceso a nivel de cuenta, contacta directamente con Zoho.
Errores comunes
- «Detener al responder» no siempre se activa: Algunos usuarios han reportado que las cadencias ocasionalmente continúan incluso después de que un contacto responde, a pesar de que la configuración Detener al responder esté activa. Si notas que una cadencia sigue ejecutándose después de que se ha registrado una respuesta en el CRM, verifica manualmente el estado de inscripción de ese registro y cancela la inscripción si es necesario mientras se investiga el problema.[2]
- Migración de autoresponders: Si todavía estás usando autoresponders, ten en cuenta que la posibilidad de crear nuevos se eliminará el 30 de septiembre de 2025. Cualquier lógica de autoresponder existente debe recrearse como una cadencia antes de esa fecha para evitar interrupciones en tu comunicación.[1]
- Limitaciones de Vertical Studio: Si estás trabajando dentro de Zoho Vertical Studio, el soporte de cadencias puede diferir de la experiencia estándar de Zoho CRM. Confirma con tu equipo de implementación si las cadencias pueden crearse e implementarse como parte de una solución vertical antes de construir tus flujos de trabajo allí.[4]
- Disponibilidad según edición: Es posible que las cadencias no estén disponibles en todas las ediciones de Zoho CRM. Si no puedes localizar la sección de Cadencias en tu navegación, verifica que tu plan actual incluya la función.[3]
Qué verificar
- El estado de inscripción es preciso: Después de localizar tus cadencias, confirma que la lista de registros inscritos refleja los prospectos correctos — nadie debería permanecer inscrito después de cumplir las condiciones de cancelación de inscripción que definiste.[5]
- Los pasos de canal funcionan correctamente: Si tu cadencia incluye pasos de correo electrónico, llamada o WhatsApp, verifica que cada paso esté activo y que las integraciones de canal relevantes estén conectadas y autorizadas en la configuración de tu CRM.[3]
- Comportamiento de «Detener al responder»: Revisa una muestra de contactos que hayan respondido recientemente para asegurarte de que han sido dados de baja correctamente, dado el problema intermitente conocido con esta configuración.[2]