Recuperar todas las vistas personalizadas en Zoho CRM requiere comprender dónde residen las vistas dentro de tu cuenta y cómo acceder a ellas. Las vistas personalizadas son filtros guardados que organizan los registros según criterios que defines, y aparecen en el panel izquierdo de cada módulo junto a las vistas estándar.
Por qué esto es importante
Las vistas personalizadas te ayudan a encontrar rápidamente registros que coinciden con condiciones específicas sin tener que reconstruir filtros cada vez. Con el tiempo, puedes acumular muchas vistas, algunas activamente usadas y otras olvidadas. Saber cómo recuperarlas y administrarlas mantiene tu espacio de trabajo organizado y asegura que estés trabajando con las vistas que más importan a tu equipo.
Paso a paso
Paso 1. Abre el módulo que contiene tus vistas.
Navega al módulo Clientes desde tu pantalla de inicio de Zoho Desk. Si buscas vistas de contactos, el sistema muestra la vista *Todos los contactos* por defecto en tu primera visita. Para vistas de cuentas, haz clic en la pestaña Cuentas en la esquina inferior izquierda después de abrir Clientes.[1][3]
Paso 2. Revisa el panel izquierdo en busca de vistas personalizadas.
Tus vistas personalizadas aparecen en el panel izquierdo debajo de las vistas estándar. Las vistas estándar (como *Todos los contactos*, *Nuevos hoy* o *Últimos 30 días*) se proporcionan listas para usar, mientras que cualquier vista que tú o tu equipo hayan creado se listarán por separado debajo.[1][3]
Paso 3. Accede a las vistas archivadas si es necesario.
Si una vista personalizada no se ha abierto en 60 días, Zoho Desk la archiva automáticamente en una carpeta llamada Vistas Archivadas. Para ver las vistas archivadas, haz clic en la pestaña del módulo desde la barra superior y busca la sección Vistas Archivadas. Ten en cuenta que no puedes editar los criterios ni renombrar las vistas archivadas, pero puedes restaurarlas dentro de los 30 días posteriores al archivado.[2]
Paso 4. Comprende la persistencia de las vistas.
El sistema recuerda tu última lista vista y la muestra en tu próxima visita. Esto significa que si estabas trabajando con una vista personalizada específica, reaparecerá cuando vuelvas a ese módulo.[1][3]
Errores comunes
Las vistas marcadas con estrella están exentas del archivado automático, por lo que si deseas conservar una vista personalizada de uso frecuente, márcala como favorita. Las vistas archivadas se eliminan permanentemente después de 30 días y no se pueden recuperar de la Papelera de reciclaje, así que restaura cualquier vista archivada que necesites antes de que expire ese plazo.[2]
Los agentes no pueden archivar vistas manualmente; esta es una función automática del sistema. Solo se archiva la vista en sí, no los datos subyacentes, por lo que no se pierden registros durante este proceso.[2]
Qué verificar
- Verifica que todas las vistas personalizadas que esperas ver aparezcan en el panel izquierdo debajo de las vistas estándar.
- Si falta una vista, revisa la carpeta Vistas Archivadas y restáurala si fue archivada dentro de los últimos 30 días.
- Confirma que las vistas marcadas con estrella permanezcan accesibles y no estén sujetas a archivado.
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Nota: Este artículo refleja soporte experto independiente de Beam Help, no soporte oficial de Zoho. Para la recuperación de vistas a nivel de API o integraciones avanzadas, consulta la documentación para desarrolladores de Zoho.