Recuperar todos los módulos en Zoho CRM te proporciona una visión completa de cómo se organiza tu información — ya sea que estés auditando tu configuración, planificando personalizaciones o integrándote con otra herramienta.
Por qué es importante
Zoho CRM estructura cada dato de cliente dentro de módulos — contenedores discretos como Leads, Contactos, Tratos y Cuentas que cada uno contiene una categoría específica de registros.[2] Más allá de estos cuatro módulos estándar principales, tu organización puede haber añadido módulos personalizados adaptados a tu negocio (por ejemplo, un módulo "Proyectos" para una empresa inmobiliaria).[2] Saber cómo mostrar la lista completa de módulos es esencial antes de que construyas vistas personalizadas, configures flujos de trabajo o establezcas filtrado entre módulos.[4]
> Beam Help es un recurso de soporte experto independiente para Zoho — no es soporte oficial de Zoho.
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Paso a paso
Paso 1. Inicia sesión en tu cuenta de Zoho CRM y observa la barra de navegación superior. Las pestañas mostradas en la parte superior de la pantalla representan cada módulo — por ejemplo, Leads, Contactos, Cuentas y Tratos son los cuatro módulos estándar (integrados) que Zoho CRM proporciona de forma predeterminada.[2]
Paso 2. Para ver módulos que pueden no estar fijados en tu barra de navegación, haz clic en la opción Más (a veces mostrada como un "+" o un icono de cuadrícula/hamburguesa al final derecho de la fila de pestañas de módulos). Esto expande una lista de todos los módulos que tu administrador ha habilitado para tu perfil, incluyendo cualquier módulo personalizado que tu organización haya creado.[2]
Paso 3. Si tienes acceso de administrador, navega a Configuración → Módulos y Campos. Esta sección lista cada módulo en tu CRM — tanto módulos estándar como cualquier módulo personalizado — junto con sus campos y configuraciones de diseño.[2] Desde aquí también puedes ver qué módulos están activos y cómo se relacionan entre sí.
Paso 4. Para entender cómo se conectan los módulos entre sí (por ejemplo, cómo un Contacto se vincula a sus Tratos asociados y registros de llamadas), abre cualquier registro individual y desplázate por el panel de listas relacionadas. Cada lista relacionada representa un módulo vinculado, demostrando la estructura relacional que hace que Zoho CRM sea más potente que una hoja de cálculo plana.[2]
Paso 5. Si necesitas buscar en todos los módulos a la vez — útil para confirmar qué módulo contiene un tipo de registro particular — usa Búsqueda Global desde la barra superior. Zoho CRM busca en todos los módulos simultáneamente, lo que la hace la forma más rápida de localizar cualquier registro.[1]
Paso 6. Para acceso móvil, las aplicaciones de Zoho CRM para Android e iOS también muestran datos de módulos. El módulo Reportes, por ejemplo, es accesible directamente desde la aplicación Android, donde puedes ver cualquier reporte creado en la aplicación web y exportarlo en formato PDF, Excel o CSV.[3] Esto confirma que la disponibilidad de módulos se extiende consistentemente entre plataformas.
Paso 7. Si estás trabajando de forma programática y necesitas recuperar la lista de módulos a través de la API, ten en cuenta que la comunidad ha discutido la evolución de la API de CRM (actualmente en v8 según hilos recientes de la comunidad), y el filtrado entre módulos usando campos de búsqueda está disponible en criterios de filtro avanzado y vista personalizada.[4] Consulta la documentación de la API de Zoho CRM para el punto final específico que devuelve metadatos sobre todos los módulos.
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Errores comunes
- Visibilidad basada en perfil: No todos los módulos son visibles para cada usuario. Si un módulo parece estar faltando, tu administrador puede haber restringido el acceso a nivel de perfil. Verifica Configuración → Usuarios y Control → Perfiles para confirmar permisos de módulos.[2]
- Módulos personalizados vs. módulos estándar: Los módulos personalizados que creas (o que fueron creados por un administrador anterior) aparecerán en la lista de módulos junto con los estándar, pero pueden no ser inmediatamente obvios si han sido renombrados o desactivados.[2]
- Alcance de filtrado entre módulos: Cuando construyes filtros avanzados o vistas personalizadas, ahora puedes usar campos de módulos de búsqueda (relacionados) como criterios — pero esta capacidad se aplica dentro de la interfaz de filtrado, no como una función independiente de "listar todos los módulos".[4]
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Qué verificar
- Confirma que todos los módulos esperados sean visibles en tu barra de navegación y en Configuración → Módulos y Campos, incluyendo cualquier módulo personalizado en el que tu equipo confíe.[2]
- Verifica que los permisos de tu perfil de usuario permitan acceso a cada módulo que necesites — las pestañas faltantes casi siempre son una restricción de perfil en lugar de un módulo faltante.[2]
- Prueba la Búsqueda Global para asegurar que los registros de todos los módulos estén siendo indexados y devueltos, lo que valida que ningún módulo haya sido accidentalmente desactivado.[1]