Zia en Zoho CRM ofrece sugerencias impulsadas por IA en múltiples áreas de tu flujo de trabajo, desde el análisis de datos hasta información de ventas. Las sugerencias específicas disponibles dependen de la función de Zia que estés utilizando, ya sean recomendaciones, predicciones o información para presentaciones.
Por qué esto es importante
Las sugerencias de Zia te ayudan a trabajar más rápido automatizando el análisis y presentando información que de otro modo podrías pasar por alto. Si estás gestionando datos de ventas, generando informes o preparando presentaciones, saber cómo acceder y aplicar las recomendaciones de Zia ahorra tiempo y mejora la toma de decisiones. Las diferentes funciones de Zia se activan en diferentes contextos, por lo que es importante entender dónde encontrarlas.
Paso a paso
Paso 1. Identifica qué función de Zia necesitas.
Zoho CRM incluye varias capacidades de Zia: Recomendación, Predicción, Pregúntale a Zia, IA Generativa, IA Agente, Comunicación, Automatización, Visión, Enriquecimiento de Datos, Resumen de Notas y Presentación de Zia [5]. Cada una proporciona diferentes tipos de sugerencias. Por ejemplo, Presentación de Zia genera información de ventas personalizada y puede automatizar su entrega [3].
Paso 2. Accede a Presentación de Zia para obtener información y distribución automatizadas.
Si eres un administrador configurando presentaciones de ventas personalizadas, ve a Configuración y localiza Zia [3]. Desde allí, puedes seleccionar los datos subyacentes para usuarios específicos, agregar destinatarios en copia y configurar horarios de entrega automáticos para que las presentaciones se generen según tu línea de tiempo establecida [3].
Paso 3. Utiliza el motor de recomendaciones de Zia para obtener sugerencias basadas en datos.
Al trabajar con datos o registros de ventas, Zia analiza patrones y presenta recomendaciones adaptadas a tu flujo de trabajo. El punto de entrada exacto depende de tu módulo y tarea; consulta la sección relevante de tu interfaz de CRM para ver las sugerencias de Zia o los paneles de información [5].
Paso 4. Haz preguntas en lenguaje natural a Zia.
Muchas funciones de Zia incluyen una interfaz de "Pregúntale a Zia" donde puedes escribir consultas sobre tus datos en lenguaje natural [6]. Zia devuelve respuestas junto con gráficos, tablas dinámicas o fórmulas relevantes que puedes usar directamente [6].
Paso 5. Revisa y aplica las sugerencias.
Una vez que Zia genera sugerencias, ya sean recomendaciones de formato, de gráficos o información, revísalas en el panel lateral o en el panel de sugerencias. Haz clic en el símbolo + o en el botón de acción equivalente para aplicar la sugerencia a tus datos o flujo de trabajo [1].
Errores comunes
Las sugerencias de Presentación de Zia solo están disponibles para los administradores que configuran la función en Configuración; los usuarios individuales no pueden personalizar sus propias fuentes de datos de presentación [3]. Si buscas sugerencias pero no las ves, confirma que estás en el módulo correcto y que Zia está habilitado para tu edición.
Qué verificar
- Verifica que Zia esté habilitado para tu edición de Zoho CRM y centro de datos [5].
- Confirma que estás accediendo a la función de Zia correcta para tu tarea (Presentación, Recomendación, Pregúntale a Zia, etc.) [3].
- Después de aplicar una sugerencia, revisa el resultado para asegurarte de que coincide con tu intención antes de guardar o compartir.
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*Beam Help: soporte experto independiente para Zoho. Este artículo no es soporte oficial de Zoho.*