Recuperar una solución en Zoho CRM significa localizar y acceder a un artículo guardado de la base de conocimientos que aborda un problema del cliente o una pregunta común. Las soluciones sirven como respuestas reutilizables que su equipo de soporte puede consultar o compartir al gestionar casos similares.
Por qué esto es importante
Su equipo de soporte necesita acceso rápido a las soluciones para resolver los problemas de los clientes de manera más rápida y consistente. Cuando recupera una solución, puede aplicarla a varios casos, reduciendo el tiempo de resolución y asegurando que los clientes reciban respuestas estandarizadas y precisas. Esto es especialmente valioso al gestionar problemas recurrentes o preguntas frecuentes.
Paso a paso
Paso 1. Navegue al módulo Soluciones
Abra Zoho CRM y haga clic en la pestaña Soluciones en su menú de navegación. Esto lo llevará a la página principal de Soluciones, donde se enumeran todas las soluciones de su organización.[1]
Paso 2. Busque o explore su solución
Puede encontrar una solución específica de dos maneras. Utilice la barra de búsqueda para introducir palabras clave relacionadas con la solución que necesita, o desplácese por la lista de soluciones existentes. Zoho CRM busca en todos los módulos, lo que hace que la búsqueda por palabras clave sea el método más rápido para localizar cualquier registro.[6]
Paso 3. Haga clic en la solución para abrirla
Seleccione la solución de la lista. Se abrirá la página de Detalles de la Solución, mostrando toda la información almacenada en ese registro.[1]
Paso 4. Revise los detalles de la solución
La página de Detalles de la Solución muestra los campos clave de la solución, incluida la descripción, los comentarios y otros detalles que necesita para comprender el problema y su resolución.[1] Los campos estándar pueden variar según la configuración del proceso de negocio de su organización, así que póngase en contacto con su Administrador del Sistema si necesita acceso a campos adicionales.[1]
Paso 5. Utilice la solución en su flujo de trabajo
Una vez que haya recuperado la solución, puede consultarla al responder a un caso, compartirla con un cliente o clonarla para crear una solución similar con modificaciones. Si necesita realizar cambios en la solución, puede editarla directamente desde la página de Detalles de la Solución.
Errores comunes
Algunos campos estándar en las soluciones pueden no ser visibles o editables en su vista. Esto sucede cuando su Administrador del Sistema ha personalizado el módulo para que coincida con el proceso de negocio específico de su organización. Si no puede ver o editar un campo que espera, póngase en contacto con su Administrador del Sistema en lugar de asumir que el campo no está disponible.[1]
Al clonar una solución para crear una nueva, recuerde que la persona que crea la clonación se convierte en la propietaria del nuevo registro. Si necesita que otro usuario sea el propietario de la solución clonada, utilice el enlace Cambiar en el campo Propietario de la Solución en la página de Detalles de la Solución para reasignar la propiedad.[1]
Qué verificar
- Verifique que la solución que recuperó contenga la descripción y los comentarios correctos para su caso de uso.
- Confirme que todos los detalles relevantes sean visibles y coincidan con el proceso de soporte de su organización.
- Si planea compartir esta solución con un cliente o aplicarla a un caso, asegúrese de que el lenguaje y el nivel técnico sean apropiados para su audiencia.
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*Beam Help — soporte experto independiente para Zoho. Este artículo no es soporte oficial de Zoho.*