Los registros eliminados en Zoho CRM no desaparecen para siempre — se conservan en la Papelera de reciclaje durante hasta 60 días, lo que te da una ventana para restaurarlos antes de que ocurra la eliminación permanente.
Por qué esto es importante
Las eliminaciones accidentales ocurren durante limpiezas de datos, importaciones o el uso diario del CRM. Saber cómo navegar por la Papelera de reciclaje significa que puedes recuperar un cliente potencial, contacto, trato u otro registro perdido sin abrir una solicitud de soporte. Actuar rápidamente es esencial porque una vez que se cierra la ventana de retención de 60 días, los datos se eliminan permanentemente de tu cuenta y no se pueden recuperar. [2]
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Paso a paso
Paso 1. Inicia sesión en tu cuenta de Zoho CRM y navega al menú principal. Todos los registros que han sido eliminados — independientemente del módulo del que provengan — se enrutan automáticamente a la Papelera de reciclaje. [2]
Paso 2. Localiza la opción Papelera de reciclaje. Generalmente es accesible desde la parte inferior del panel de navegación izquierdo o a través de la sección Administración de datos en Configuración. Haz clic en ella para abrir la papelera. [2]
Paso 3. Busca o explora el registro que necesitas restaurar. La Papelera de reciclaje enumera todos los registros y archivos eliminados de todos tus módulos de CRM, por lo que puedes filtrar por tipo de módulo (por ejemplo, Clientes potenciales, Contactos, Tratos) para reducir tu búsqueda. [2]
Paso 4. Selecciona el registro (o varios registros) que deseas recuperar. La mayoría de las vistas te permiten marcar una casilla junto a cada elemento para seleccionar en lote.
Paso 5. Elige la opción Restaurar. El registro se devolverá a su módulo original con sus datos intactos, y volverá a ser visible y editable en tu cuenta de CRM. [2]
Paso 6. Confirma la restauración. Navega de vuelta al módulo correspondiente (por ejemplo, Contactos o Clientes potenciales) y verifica que el registro aparezca correctamente con todos los campos asociados completados.
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Errores comunes
- El límite duro de 60 días. Los registros que permanecen en la Papelera de reciclaje durante más de 60 días se eliminan permanente e irreversiblemente de Zoho CRM. No hay forma de recuperarlos después de este punto, así que trata la Papelera de reciclaje como una red de seguridad sensible al tiempo en lugar de almacenamiento a largo plazo. [2]
- La eliminación permanente es definitiva. Si tú u otro usuario elegiste manualmente "Eliminar permanentemente" desde dentro de la Papelera de reciclaje antes de que transcurrieran los 60 días, el registro no se puede restaurar a través de la interfaz de usuario. Siempre verifica dos veces antes de usar la opción de eliminación permanente.
- Los permisos importan. No todos los usuarios de CRM pueden tener acceso a la Papelera de reciclaje. Si no puedes ver la opción, pide a tu administrador de CRM que verifique los permisos de tu perfil. Los administradores generalmente tienen acceso completo para ver y restaurar registros eliminados por cualquier usuario de la organización.
- Datos asociados. Cuando se elimina un registro principal (como una Cuenta), los registros secundarios vinculados a él (como Contactos o Tratos relacionados) también pueden moverse a la Papelera de reciclaje. Restaura primero el registro principal, luego verifica si los registros secundarios necesitan ser restaurados por separado.
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Qué verificar
- Confirma que el registro está dentro de la ventana de 60 días — verifica la fecha de eliminación que se muestra en la Papelera de reciclaje antes de intentar una restauración, para asegurar que el registro no haya pasado ya el umbral de eliminación permanente. [2]
- Verifica la integridad de los datos del registro restaurado — después de restaurar, abre el registro y revisa los campos clave, listas relacionadas e historial de actividad para confirmar que nada se perdió durante el ciclo de eliminación-restauración.
- Revisa los permisos de usuario — si la Papelera de reciclaje no es visible para un miembro del equipo que la necesita, pide a tu administrador de CRM que ajuste la configuración del perfil de ese usuario para otorgar acceso a la Papelera de reciclaje.
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*Beam Help es un recurso de soporte experto independiente para productos Zoho y no es soporte oficial de Zoho. Para problemas a nivel de plataforma o pérdida de datos más allá de la ventana de retención, contacta directamente con los canales de soporte propios de Zoho.*