El módulo de Proveedores de Zoho CRM almacena la información de proveedores y contratistas que tu equipo necesita para gestionar las adquisiciones y las relaciones con los proveedores. Puedes recuperar registros de proveedores directamente desde el módulo utilizando la búsqueda, filtros o accediendo a los detalles de proveedores individuales.
Por qué esto es importante
Tus equipos de ventas y adquisiciones necesitan acceso rápido a la información de los proveedores para rastrear el rendimiento de los proveedores, gestionar las comunicaciones y tomar decisiones de compra informadas. Ya sea que estés buscando un proveedor específico o revisando una lista de proveedores, saber cómo recuperar datos de proveedores mantiene tus operaciones en marcha sin demoras innecesarias.
Paso a paso
Paso 1. Navega al módulo de Proveedores
Desde la pantalla de inicio de Zoho CRM, localiza y haz clic en el módulo Proveedores en tu barra lateral izquierda. Esto abre la vista de lista principal de proveedores donde se almacenan todos tus registros de proveedores. [1]
Paso 2. Busca un proveedor específico
Utiliza la barra de búsqueda en la parte superior de la lista de proveedores para encontrar un proveedor por nombre u otra información de identificación. Escribe el nombre del proveedor o los detalles relevantes y presiona Enter para filtrar los resultados. Esta es la forma más rápida de localizar un registro de proveedor individual cuando sabes lo que buscas.
Paso 3. Revisa los detalles del proveedor
Haz clic en el nombre de cualquier proveedor en la lista para abrir su registro completo. El formulario de detalles del proveedor muestra toda la información almacenada, incluido el Propietario del Proveedor (el usuario asignado para gestionar esa relación con el proveedor) y otros campos estándar configurados en tu sistema. [1] También puedes enviar y rastrear correos electrónicos directamente desde este registro, una función añadida para ayudarte a gestionar las comunicaciones con los proveedores sin cambiar entre tu CRM y tu aplicación de correo electrónico. [7]
Paso 4. Usa filtros para la recuperación masiva
Si necesitas recuperar varios proveedores que coincidan con ciertos criterios, aplica filtros a la lista de proveedores. Por ejemplo, podrías filtrar por Propietario del Proveedor para ver todos los proveedores asignados a un miembro específico del equipo, o por otros campos personalizados que tu organización haya configurado. Este enfoque es útil cuando necesitas revisar un subconjunto de proveedores en lugar de la base de datos completa.
Paso 5. Exporta los datos de los proveedores si es necesario
Una vez que hayas recuperado los proveedores que necesitas, puedes exportar la lista en formato CSV o XLS para informes o uso externo. Esto te permite trabajar con los datos de los proveedores en hojas de cálculo o compartirlos con partes interesadas fuera de Zoho CRM.
Errores comunes
Los proveedores son distintos de los Contactos y las Cuentas en Zoho CRM: representan empresas o individuos de quienes *compras* bienes y servicios, no clientes a quienes vendes. Si buscas en el módulo incorrecto, no encontrarás tus registros de proveedores. Verifica que estás en el módulo de Proveedores, no en Contactos o Cuentas.
Los niveles de permiso también son importantes. Si tu rol de usuario no tiene acceso al módulo de Proveedores, no verás ningún registro. Contacta a tu administrador de Zoho CRM para confirmar los permisos de tu módulo si no puedes localizar la sección de Proveedores.
Qué verificar
- Confirma que el módulo de Proveedores sea visible en tu barra lateral izquierda y que tengas permiso para acceder a él.
- Verifica que el registro del proveedor que recuperaste contenga información de contacto actualizada y la asignación correcta del Propietario del Proveedor.
- Si estás utilizando filtros, asegúrate de que estén configurados según los criterios que realmente necesitas; los filtros demasiado restrictivos pueden ocultar los proveedores que buscas.
---
*Este artículo es proporcionado por Beam Help, soporte experto independiente para Zoho. No somos soporte oficial de Zoho.*