Recuperar opciones de conversión de leads en Zoho CRM te permite entender qué registros se crean durante la conversión y cómo se asignan los datos de campos entre módulos — conocimiento esencial antes de activar cualquier flujo de trabajo de conversión o llamada API.
Por qué esto es importante
Cuando un lead alcanza una etapa calificada, Zoho CRM puede convertirlo en una cuenta, un contacto y un acuerdo simultáneamente. [1] Entender las opciones de conversión disponibles — incluyendo qué campos se transfieren y qué módulos se crean — previene pérdida de datos y asegura que tu pipeline se complete correctamente. Esto es especialmente relevante al construir automatizaciones, convertir leads en masa o integrar herramientas de terceros. [4]
> Nota: Beam Help es un recurso de soporte experto independiente, no soporte oficial de Zoho.
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Paso a paso
Paso 1. Entiende qué produce la conversión.
En Zoho CRM, convertir un lead calificado genera registros vinculados en los módulos de Cuentas, Contactos y Acuerdos. El estado del lead alcanzando una cierta etapa señala que está listo para ser tratado como un acuerdo potencial. [1] Conocer esto de antemano determina qué opciones de conversión necesitas recuperar o configurar.
Paso 2. Revisa la asignación de campos de conversión de leads.
Antes de recuperar o personalizar opciones de conversión, ve a Configuración → Personalización → Módulos y Campos → Leads para inspeccionar cómo se asignan los campos de lead a los campos del módulo de destino. [2] Cualquier campo que no esté explícitamente seleccionado durante la conversión se completa según la asignación de conversión de lead predeterminada ya configurada en tu organización. [4]
Paso 3. Accede a la configuración de conversión de leads en masa (Q4 2024 y posterior).
La actualización Q4 2024 de Zoho CRM introdujo la capacidad de elegir campos de acuerdo específicos durante la conversión de leads en masa. Ve a la vista de lista de Leads, selecciona múltiples registros de lead y activa la acción de conversión en masa. Aparece un panel de configuración donde puedes elegir qué campos de acuerdo completar manualmente; todos los campos restantes vuelven a la asignación de conversión estándar. [4] Esto le da a tu equipo control granular sin reescribir toda la asignación.
Paso 4. Usa la API de Zoho CRM para recuperar opciones de conversión mediante programación.
Si necesitas recuperar opciones de conversión mediante código, el SDK de JavaScript de Zoho CRM (v8, v7 o v6) proporciona métodos para interactuar con el módulo de Leads. [5] Configura tu conexión SDK, autentica con los alcances OAuth apropiados y llama al endpoint de Leads relevante para obtener detalles de registros y valores de campos relacionados con la conversión. [5] Los alcances específicos requeridos dependen de tu caso de uso — añádelos al crear tu conexión en Configuración → Espacio de Desarrollador → Conexiones. [2]
Paso 5. Configura una conexión CRM con los alcances correctos.
Ve a Configuración → Espacio de Desarrollador → Conexiones, haz clic en Crear Conexión, selecciona tus servicios de destino, nombra la conexión y añade los alcances OAuth que cubran operaciones de lectura de leads y conversión. [2] Autoriza la conexión una vez que todos los alcances se hayan añadido. Esta conexión es lo que tus funciones personalizadas o integraciones externas referenciarán al recuperar u actuar sobre opciones de conversión.
Paso 6. Opcionalmente extiende la conversión con campos personalizados.
Si tu flujo de trabajo de conversión necesita capturar datos adicionales de intención o estado, crea campos personalizados en el módulo de Leads (por ejemplo, una Lista de selección para categoría de intención o una Casilla de verificación para indicadores de calificación) mediante Configuración → Personalización → Módulos y Campos → Leads. [2] Estos campos pueden entonces incluirse en tu asignación de conversión para que los datos viajen con el registro cuando se convierte.
Paso 7. Explora extensiones de Marketplace para objetivos de conversión no estándar.
La conversión de leads estándar crea cuentas, contactos y acuerdos. Si tu proceso requiere convertir un lead a un proveedor o sincronizar leads desde plataformas externas, el Zoho Marketplace ofrece extensiones construidas para propósitos específicos — por ejemplo, "Convertir Lead a Proveedor para Zoho CRM" — que muestran opciones de conversión adicionales más allá de los valores predeterminados. [3]
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Errores comunes
- Asignación de campos faltante: Los campos que no tienen una asignación definida se omiten silenciosamente durante la conversión. Siempre verifica tu asignación de conversión en Configuración → Personalización → Módulos y Campos → Leads antes de ejecutar conversiones en masa. [4]
- Alcances OAuth insuficientes: Intentar recuperar opciones de conversión mediante la API sin los alcances correctos resultará en errores de autorización. Añade todos los alcances requeridos en el momento de creación de la conexión en lugar de editarlos después. [2]
- Desajuste de versión SDK: El SDK de JavaScript de Zoho CRM tiene múltiples versiones principales (V8, V7, V6, V2.1, V2). Solo V8 soporta ciertas características como el proveedor Zoho Hosted LLM. Confirma en qué versión de API está tu organización antes de seleccionar una versión SDK. [2] [5]
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Qué verificar
- La asignación de conversión está completa: Confirma que cada campo de lead que te importa tiene una asignación correspondiente al campo del módulo de destino en la configuración de personalización de Leads. [4]
- La conexión está autorizada: Verifica que tu conexión del Espacio de Desarrollador muestre un estado activo y autorizado con los alcances OAuth correctos antes de hacer cualquier llamada API. [2]
- Los campos de acuerdo de conversión en masa están configurados: Si usas la característica de conversión en masa Q4 2024, confirma que los campos de acuerdo que deseas completar manualmente están seleccionados en el panel de conversión, para que ningún dato crítico del pipeline quede en blanco por defecto. [4]