Recuperar los miembros de campaña en Zoho CRM te permite ver qué leads y contactos están asociados a una campaña determinada, y filtrar o generar informes sobre su estado de participación directamente dentro de CRM.
Por qué es importante
Cuando se ejecutan campañas de marketing, los equipos de ventas necesitan visibilidad sobre quién ha sido impactado, cómo respondieron y cuál es su estado actual como miembro de la campaña. Sin esta información, coordinar el seguimiento entre marketing y ventas se vuelve manual y propenso a errores. El módulo de Campañas de Zoho CRM expone estos datos para que los representantes puedan actuar sobre ellos sin cambiar de herramienta.
Paso a paso
Paso 1. Abre Zoho CRM y navega al módulo Campañas desde la barra de navegación superior. Si el módulo no está visible, haz clic en la opción Más (puntos suspensivos) para encontrarlo en la lista completa de módulos. El módulo de Campañas es donde se almacenan todos los registros de campaña — y sus miembros asociados.
Paso 2. Abre el registro de campaña específico cuyos miembros deseas revisar. Dentro de la vista de detalle de la campaña, encontrarás una sección de lista relacionada que muestra los Leads y Contactos vinculados a esa campaña. Ten en cuenta que los destinatarios de campaña en Zoho CRM provienen de los módulos Contactos y Leads — las Cuentas no pueden añadirse directamente como miembros de campaña. [3]
Paso 3. Para filtrar los miembros de campaña por su participación o estado, utiliza las Vistas de Lista Personalizadas o los Filtros Avanzados disponibles dentro de los módulos de Contactos o Leads. El campo Estado de Miembro de Campaña es accesible en ambas herramientas de filtrado, lo que te permite acotar los registros según cómo interactuaron con una campaña. [5]
Paso 4. Si tu organización utiliza la integración de Zoho Campaigns junto con Zoho CRM, los datos de actividad de campaña pueden enviarse de vuelta a CRM a través de la configuración de sincronización. Navega a tu cuenta de Zoho Campaigns, ve a la configuración de integración con CRM y confirma que la opción Enviar informes a CRM esté habilitada. Esto garantiza que los datos de apertura de correo, clics y cancelaciones de suscripción fluyan de vuelta a los registros de contactos y leads en CRM. [7]
Paso 5. Una vez que la sincronización esté activa, regresa a Zoho CRM y abre cualquier registro individual de Lead o Contacto. Desplázate hasta las listas relacionadas en la parte inferior del registro — deberías ver la actividad de campaña reflejada allí, incluido el estado de cancelación de suscripción si un contacto se ha dado de baja. Un contacto sincronizado se marcará como opt-out en CRM únicamente cuando cancele su suscripción a tu organización dentro de Zoho Campaigns. [7]
Paso 6. Para obtener informes más amplios sobre todos los miembros de campaña, crea una Vista de Lista Personalizada en el módulo de Leads o Contactos y aplica un Filtro Avanzado usando el campo Estado de Miembro de Campaña. Esto te proporciona una vista segmentada de todas las personas en una etapa particular de tu alcance de campaña. [5]
Errores comunes
- Las Cuentas no pueden ser miembros de campaña. Al crear una campaña dentro de Zoho CRM, la búsqueda de destinatarios está limitada a Contactos y Leads — las Cuentas no son objetivos válidos. Si tu flujo de trabajo requiere segmentación a nivel de cuenta, deberás trabajar a través de los contactos asociados. [3]
- Los campos recién mapeados pueden no aparecer de inmediato. Si añades un nuevo campo a tu mapeo de sincronización de CRM a Campaigns, ese campo solo se obtendrá durante el siguiente ciclo de sincronización programado. Para incorporarlo de inmediato, crea una sincronización puntual con los mismos criterios e incluye el nuevo campo en el mapeo de campos. [7]
- Los contactos eliminados de CRM pueden permanecer en las listas de correo. Si los contactos eliminados de Zoho CRM siguen apareciendo en tus listas de correo de Campaigns, revisa la configuración de sincronización de Campaigns a CRM para confirmar cómo se gestionan las eliminaciones. Los usuarios con el modelo de integración de CRM más reciente tienen habilitadas por defecto las actualizaciones de contactos eliminados. [7]
- La sincronización de opt-out es a nivel de organización. Un contacto solo se marca como opt-out en CRM cuando cancela su suscripción a toda tu organización en Zoho Campaigns — no solo a una campaña individual. Ten esto en cuenta al interpretar los datos de opt-out en los registros de miembros. [7]
Qué verificar
- Confirma que Estado de Miembro de Campaña sea visible como opción de filtro en los Filtros Avanzados de tus módulos de Leads y Contactos — si no aparece, revisa la configuración del diseño de campos en la configuración de CRM. [5]
- Verifica que el interruptor Enviar informes a CRM esté habilitado en la configuración de integración de CRM de Zoho Campaigns, para que los datos de participación fluyan automáticamente de vuelta a los registros de miembros. [7]
- Después de cualquier cambio en el mapeo de campos, ejecuta una sincronización manual puntual para asegurarte de que los datos actualizados aparezcan en CRM sin esperar al próximo ciclo de obtención programado. [7]
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*Beam Help es un recurso de soporte experto independiente para productos Zoho y no es el soporte oficial de Zoho. Para problemas a nivel de plataforma, siempre abre un ticket directamente con Zoho.*