Las listas relacionadas de Zoho CRM te permiten ver registros conectados — como contactos bajo una cuenta o tareas vinculadas a una oportunidad — directamente desde la página de detalle de un registro principal, y la Vista Expandida de Lista Relacionada hace esto mucho más potente al mostrar hasta 100 registros a la vez con filtrado y acciones en masa.
Por qué esto es importante
Por defecto, una lista relacionada muestra solo 10 registros a la vez, sin forma de filtrar o buscar dentro de ella. [2] Si tu cuenta tiene docenas de contactos vinculados o una oportunidad tiene muchas actividades asociadas, encontrar un registro específico solía significar abrir cada uno individualmente o saltar a la vista de lista principal del módulo. [1] La Vista Expandida resuelve esto al darte un espacio de trabajo de ancho completo sin abandonar nunca el registro con el que comenzaste. [2]
> Nota: Beam Help es un recurso de soporte experto independiente — no es soporte oficial de Zoho.
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Paso a paso
Paso 1. Abre cualquier registro en Zoho CRM — por ejemplo, una Cuenta, una Oportunidad o un Contacto — y desplázate hacia abajo hasta la sección de listas relacionadas en la parte inferior de la página de detalle. Verás secciones como *Contactos*, *Actividades* o *Productos*, cada una mostrando una vista previa de registros vinculados. [1]
Paso 2. Localiza la lista relacionada con la que deseas trabajar. En la esquina superior derecha de esa sección de lista relacionada, busca el icono Expandir. Al hacer clic en él se abre la Vista Expandida de Lista Relacionada como un espacio de trabajo de ancho completo. [2]
Paso 3. Una vez dentro de la vista expandida, ahora puedes ver hasta 100 registros por página en lugar del límite anterior de 10. Usa esta vista para obtener una imagen completa de todos los registros conectados sin navegar fuera del registro principal. [^1,2]
Paso 4. Para reducir los registros mostrados, usa el panel de filtros que aparece en el lado izquierdo de la vista expandida. Este panel funciona de manera similar al panel de filtros en una vista de lista de módulo estándar. [2]
Paso 5. En el panel de filtros, selecciona los campos pertenecientes al módulo relacionado por el que deseas filtrar, configura tus condiciones y luego haz clic en Aplicar Filtro. La lista se actualizará para mostrar solo los registros que coincidan con tus criterios. [^1,2]
Paso 6. Para actuar sobre múltiples registros a la vez, selecciona las casillas de verificación junto a los registros que deseas dirigir. Luego puedes aplicar acciones en masa — como actualizar, eliminar o reasignar — tal como lo harías desde la vista de lista principal del módulo, todo sin abandonar la página de detalle del registro principal. [^1,2]
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Errores comunes
- Las listas relacionadas no aparecen en la aplicación móvil: Algunas listas relacionadas — particularmente Cuentas y Contactos vinculados a módulos personalizados — pueden no mostrarse en la aplicación móvil de Zoho CRM incluso cuando son visibles en el escritorio. [4] Si encuentras esto, verifica la configuración de lista relacionada del módulo y comprueba si el diseño móvil ha sido actualizado para incluir esas listas.
- Listas relacionadas de búsqueda multiselección y la API: Si estás intentando asociar registros mediante programación a través de una lista relacionada de búsqueda multiselección (una relación muchos-a-muchos), el enfoque estándar de API de inserción de registros puede no comportarse de la misma manera que lo hace para campos de búsqueda regulares. En ese escenario, trabajar a través del módulo de vinculación es la ruta recomendada. [5]
- Disponibilidad de la Vista Expandida: La Vista Expandida es una mejora de características implementada progresivamente en entornos de CRM. Si no ves el icono de expansión en tus listas relacionadas, confirma que tu edición de CRM y organización hayan recibido la actualización. [2]
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Qué verificar
- El icono de expansión es visible: Después de abrir la página de detalle de un registro, confirma que el icono de expansión aparezca en la esquina superior derecha de al menos una sección de lista relacionada — esto confirma que la función está activa para tu organización. [2]
- El panel de filtros se carga correctamente: Cuando ingresas a la vista expandida, verifica que el panel de filtros del lado izquierdo se complete con los campos del módulo relacionado para que puedas aplicar condiciones como se espera. [1]
- Las acciones en masa están disponibles: Selecciona dos o más registros en la vista expandida y confirma que aparezcan opciones de acciones en masa, coincidiendo con lo que verías en la vista de lista estándar del módulo. [^1,2]