Recuperar días festivos en Zoho CRM implica conectar tu sistema de calendario para ver días festivos regionales u organizacionales. El método principal es sincronizar Zoho Calendar con Zoho CRM y suscribirse a calendarios de días festivos regionales, o configurar días festivos públicos en productos Zoho relacionados como Zoho Shifts.
Por qué esto es importante
Si tu equipo necesita respetar los días festivos públicos al programar llamadas, reuniones o actividades en Zoho CRM, querrás que los días festivos sean visibles en tu vista de calendario. Esto evita la doble reserva en días no laborales y ayuda con la planificación de recursos. Además, si administras turnos o tiempo libre en Zoho People o Zoho Shifts, sincronizar esos días festivos con CRM garantiza consistencia en toda tu organización.
Paso a paso
Paso 1. Sincroniza el calendario de Zoho CRM con Zoho Calendar
Inicia sesión en Zoho Calendar. Navega a Settings > Calendar > Zoho Apps y selecciona Zoho CRM calendar. Esto establece una sincronización bidireccional, lo que significa que los eventos creados en Zoho CRM (como llamadas o reuniones con fechas y horas) aparecerán automáticamente en tu Zoho Calendar, y viceversa. [6]
Paso 2. Suscríbete a un calendario de días festivos regional
Dentro de Zoho Calendar, ve a Settings > Calendar > Subscribe. Navega a la sección Holidays y haz clic en List available countries' holiday calendars. Se mostrará una lista de calendarios de días festivos por región. Elige el calendario que coincida con la ubicación de tu organización y haz clic en Subscribe. [4] El calendario de días festivos suscrito se agregará a tu Zoho Calendar y será visible cuando se sincronice con CRM.
Paso 3. Ver días festivos en tu calendario de CRM
Una vez sincronizado, los días festivos de tu calendario suscrito aparecerán en la cuadrícula del calendario de CRM. Cuando programes una llamada o reunión en Zoho CRM proporcionando una fecha y hora, ahora puedes ver qué días están marcados como días festivos. [6] Cualquier cambio que hagas en eventos en Zoho Calendar o Zoho CRM se reflejará en ambos sistemas.
Paso 4. (Opcional) Configura días festivos públicos organizacionales en Zoho Shifts
Si tu organización utiliza Zoho Shifts para la programación, también puedes agregar días festivos públicos personalizados allí. Navega a Settings > Public Holidays, haz clic en +Add Public Holiday, ingresa una descripción, elige las fechas de inicio y fin, y haz clic en Save. [3] Estos días festivos serán visibles en el editor de programación al crear turnos, proporcionando otra capa de visibilidad de días festivos en tu ecosistema Zoho.
Errores comunes
- Configuración de sincronización incompleta: Simplemente suscribirse a un calendario de días festivos en Zoho Calendar no hace que esos días festivos sean automáticamente visibles en Zoho CRM a menos que hayas habilitado la sincronización bidireccional entre las dos aplicaciones. Asegúrate de que la sincronización esté activa antes de esperar que aparezcan los días festivos.
- Desajuste regional: Si te suscribes a un calendario de días festivos para la región o país incorrecto, es posible que veas días festivos que no se aplican a tu organización. Verifica tu ubicación antes de suscribirse.
- Días festivos personalizados faltantes: Si tu organización observa días festivos que no están en el calendario regional estándar (como días de cierre específicos de la empresa), tendrás que agregarlos manualmente como eventos o configurarlos por separado en Zoho Shifts.
Qué verificar
- Verifica que la sincronización bidireccional entre Zoho CRM y Zoho Calendar esté activa en Settings > Calendar > Zoho Apps.
- Confirma que te has suscrito al calendario de días festivos regional correcto para la ubicación de tu organización.
- Prueba creando una nueva llamada o reunión en Zoho CRM en una fecha de día festivo conocido y confirma que se muestre en Zoho Calendar y en la vista del calendario de CRM.
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*Este artículo es proporcionado por Beam Help — soporte experto independiente para Zoho. No somos soporte oficial de Zoho.*