La configuración social de Zoho CRM te permite conectar Páginas de Facebook y perfiles de X (Twitter) a tu cuenta para que tu equipo pueda ver las interacciones de los clientes de esas plataformas directamente en los registros de contactos. Esta configuración debe ser completada por un usuario con permisos de Administrador Social antes de que alguien pueda usar la pestaña Social.
Por qué esto es importante
Si tu equipo de ventas necesita ver lo que los clientes dicen sobre tu marca en redes sociales, o si deseas rastrear el sentimiento del cliente en diferentes plataformas, primero deberás configurar estas conexiones sociales. Sin una configuración adecuada, los miembros del equipo no tendrán acceso a la pestaña Social y te perderás información valiosa sobre las conversaciones e intereses públicos de tus clientes.
Paso a paso
Paso 1. Verifica tu rol y permisos de usuario
Solo un usuario con permisos de Administrador Social puede configurar los ajustes sociales en Zoho CRM. Si no tienes este rol, pídele a tu administrador que lo otorgue a tu perfil. Tu administrador puede hacerlo navegando a Configuración > Control de Seguridad > Perfiles y actualizando los permisos a nivel de módulo de tu perfil para Social.[6]
Paso 2. Accede al menú de Configuración
Haz clic en el icono de Configuración (símbolo de engranaje) en la parte superior derecha de tu pantalla de Zoho CRM.[4] Esto abre el área de configuración donde se encuentran todos los ajustes sociales.
Paso 3. Localiza la sección de configuración Social
Desde la pantalla principal de Configuración, busca el área de ajustes Sociales. La interfaz de configuración ahora muestra opciones organizadas por categoría, lo que facilita la localización de las configuraciones relacionadas con redes sociales.[3] Busca una sección etiquetada como "Social" o "Perfiles Sociales".
Paso 4. Conecta tus Páginas de Facebook y perfiles de X
Tu cuenta de Zoho CRM debe estar configurada con las Páginas de Facebook o los perfiles de X (Twitter) de tu organización.[6] Durante este paso, autorizarás a Zoho CRM a acceder a estas cuentas. Sigue las instrucciones para autenticar cada cuenta social que desees integrar. Esta conexión permite a Zoho CRM importar las interacciones de los clientes de esas plataformas.
Paso 5. Otorga permisos a nivel de módulo a los miembros del equipo
Una vez completada la configuración social, tus miembros del equipo necesitan permiso para ver la pestaña Social. Regresa a Configuración > Control de Seguridad > Perfiles y asegúrate de que el perfil de cada usuario tenga habilitado el permiso a nivel de módulo para Social.[6] Sin este permiso, los usuarios no podrán ver la pestaña Social aunque esté configurada.
Paso 6. Verifica que la pestaña Social sea visible
Pide a los miembros del equipo que inicien sesión y comprueben que la pestaña Social aparece ahora en su interfaz. Deberían poder ver las interacciones de los clientes de Facebook y X en las páginas de detalle de contactos individuales.[1]
Errores comunes
Si los miembros del equipo informan que no pueden ver la pestaña Social, la causa más común son los permisos de módulo faltantes en su perfil. Confirma que tu administrador ha otorgado acceso Social a través de la configuración de seguridad de Perfiles.[6]
Si las interacciones sociales no aparecen en los registros de contactos después de la configuración, verifica que las Páginas de Facebook y los perfiles de X estén correctamente autenticados y que las cuentas de tu organización estén publicando o recibiendo activamente interacciones en esas plataformas.
Qué verificar
- Confirma que tu cuenta de usuario tenga asignado el rol de Administrador Social
- Verifica que todas las Páginas de Facebook y perfiles de X que utiliza tu organización estén conectados en el área de configuración Social
- Comprueba que los perfiles de los miembros del equipo tengan habilitados los permisos Sociales a nivel de módulo en Configuración > Control de Seguridad > Perfiles
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*Beam Help — soporte experto independiente para Zoho. Este artículo no es soporte oficial de Zoho.*