Para recuperar la configuración de personalización en Zoho CRM, accede a la página de Configuración a través del icono de Configuración en la esquina superior derecha de tu pantalla, luego navega al área de configuración específica que necesitas, como la configuración General para detalles de la cuenta o secciones especializadas para módulos, campos y diseños de página. Aquí es donde residen todas tus opciones de personalización de CRM.
Por qué esto es importante
Los administradores y usuarios avanzados necesitan acceder a la configuración para configurar cómo se comporta Zoho CRM para su equipo. Ya sea que estés ajustando la información general de la cuenta, personalizando el tema de la interfaz o modificando módulos y campos, saber cómo llegar a esta configuración rápidamente ahorra tiempo y previene errores de configuración. El acceso a la configuración también está restringido por rol de usuario, por lo que comprender la ruta te ayuda a solucionar problemas de permisos.
Paso a paso
Paso 1. Abre la página de Configuración.
Haz clic en el icono de Configuración (símbolo de engranaje) en la esquina superior derecha de tu pantalla de Zoho CRM. Esto te llevará a la página principal de Configuración donde se organizan todas las opciones de personalización y configuración.[2]
Paso 2. Navega a la configuración General.
Desde la página de Configuración, selecciona Configuración > General para acceder a la configuración fundamental de tu cuenta. Aquí puedes completar detalles personales e información de la empresa.[2]
Paso 3. Explora las opciones de tema y apariencia.
Para personalizar cómo se ve tu CRM, haz clic en tu icono de perfil en la esquina superior derecha de la pantalla. Desde allí puedes seleccionar un tema y elegir entre el modo nocturno o diurno para tu interfaz.[2] También puedes habilitar controles de accesibilidad para ajustar aún más el CRM a tus necesidades.[2]
Paso 4. Accede a la personalización de módulos y diseños.
Desde la página de Configuración, puedes navegar a las secciones para personalizar módulos y diseños de página. Estas áreas te permiten estructurar tus datos de CRM y controlar cómo aparece la información en las páginas de detalles de registros.[3] También puedes usar Canvas para personalizar la página de detalles del registro en sí.[2]
Paso 5. Gestiona la configuración a nivel de campo.
Dentro de Configuración, localiza la sección de campos para gestionar y personalizar diferentes campos en tu cuenta de CRM. Esto incluye opciones de personalización a nivel de campo para el comportamiento y las propiedades de campos individuales.[4]
Paso 6. Configura los detalles de la empresa (solo administradores).
Si necesitas editar la información de la empresa, ten en cuenta que este privilegio está restringido al rol de superadministrador o administrador.[7] Si eres administrador y no puedes modificar estos detalles, contacta a tu superadministrador o comunícate con el soporte de Zoho con capturas de pantalla del problema.[7]
Paso 7. Configura el mapeo de dominio personalizado (si aplica).
Para cuentas Enterprise, puedes configurar el mapeo de dominio personalizado para cambiar la marca de tu portal de CRM. Recuerda que esta función debe configurarse por separado para cada entorno (Producción, Sandbox o Portal de Cliente) y solo admite un portal a la vez.[8]
Errores comunes
La edición de los detalles de la empresa está restringida a administradores y superadministradores. Si no tienes uno de estos roles, no verás las opciones de edición; consulta con tu administrador de cuenta en su lugar.[7]
El mapeo de dominio personalizado no se aplica automáticamente en todos los entornos. Si un usuario ve la dirección del portal predeterminada en lugar de tu dominio personalizado, verifica que esté iniciando sesión en el entorno correcto (Producción vs. Sandbox) y que la configuración del dominio se haya completado para esa instancia específica.[8]
Si encuentras un error "El portal aún no está configurado" al configurar el mapeo de dominio personalizado, esta función solo está disponible para cuentas independientes de Zoho CRM en el plan Enterprise.[8]
Qué verificar
- Confirma que tienes privilegios de administrador o superadministrador si necesitas modificar detalles de la empresa o configuraciones avanzadas.
- Verifica que cualquier dominio personalizado o configuración específica del entorno coincida con el entorno al que accede el usuario.
- Prueba la configuración de tema y accesibilidad en tu perfil para asegurarte de que tu modo de visualización preferido esté activo.
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*Este artículo es proporcionado por Beam Help, soporte experto independiente para Zoho. No somos soporte oficial de Zoho.*