Recuperar y restaurar la configuración personalizada de inicio en Zoho CRM es sencillo una vez que sabes dónde se encuentran los controles relevantes — especialmente después de que una actualización de la aplicación móvil restablezca tus preferencias, o cuando navegas por la pantalla de Configuración de Inicio renovada introducida en CRM for Everyone.
Por qué esto es importante
Las actualizaciones de la aplicación móvil en iOS pueden restablecer silenciosamente la configuración personalizada — cosas como el día de inicio de semana, las preferencias de Caller ID y las opciones específicas de módulos — a sus valores predeterminados.[3] Mientras tanto, la pantalla de Configuración de escritorio ha recibido una reorganización estructural bajo CRM for Everyone, cambiando la forma en que se muestran y recuerdan los ajustes.[4] Saber cómo localizar y volver a aplicar tus personalizaciones ahorra tiempo y evita la desconfiguración progresiva en tu equipo.
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Paso a paso
Paso 1. Abre la pantalla de Configuración en Zoho CRM (escritorio). En la interfaz actualizada de CRM for Everyone, la página de inicio de Configuración organiza todos los elementos por categoría, de modo que cada herramienta está consolidada en una vista única y fácil de explorar, en lugar de estar enterrada en menús anidados.[4]
Paso 2. Usa la barra de búsqueda dentro de Configuración para localizar rápidamente un ajuste específico por nombre. Los resultados de búsqueda ahora aparecen directamente en el panel lateral izquierdo (barra lateral), justo debajo del campo de búsqueda — sin necesidad de desplazarte por todo el árbol de menús.[4]
Paso 3. Revisa la sección "Configuraciones usadas frecuentemente" en la página de inicio de Configuración. Esta sección dedicada muestra los cinco ajustes a los que accedes con más frecuencia, facilitando el regreso a tus personalizaciones más utilizadas sin tener que buscar entre categorías.[4] Nota: si tu cuenta fue creada recientemente, es posible que esta sección no se complete de inmediato porque aún no se han recopilado suficientes datos de uso.[4]
Paso 4. Aprovecha la retención del estado expandido/contraído en el menú de Configuración. Zoho CRM ahora recuerda qué secciones tenías expandidas o contraídas la última vez que visitaste Configuración — las secciones que dejaste abiertas permanecen abiertas, y las que cerraste permanecen cerradas — para que no tengas que volver a navegar en cada visita.[4]
Paso 5. Para la aplicación móvil (Android), navega a la página de inicio específica de tu usuario. Cualquier widget que hayas configurado previamente en la plataforma web de CRM es accesible en Android, siempre que el widget haya sido creado con la compatibilidad móvil habilitada. Confirma que el interruptor de Compatibilidad móvil esté ACTIVADO en la pantalla de configuración del widget en la plataforma web; una vez habilitado, el widget aparecerá en la página de inicio de Android.[5]
Paso 6. Si una actualización reciente de la aplicación iOS ha restablecido tu configuración de inicio o de módulos a los valores predeterminados (un comportamiento conocido reportado por usuarios), deberás volver a aplicar manualmente preferencias como el día de inicio de semana, Caller ID y cualquier opción específica de módulos después de cada actualización.[3] Actualmente no existe un mecanismo automático de copia de seguridad y restauración para estos ajustes personales del lado móvil, por lo que es recomendable mantener un registro de tu configuración preferida.
Paso 7. Para los widgets de la página de inicio en la web, navega a la página de inicio de tu CRM, selecciona la opción para personalizar o agregar widgets, y reconstruye los que se hayan perdido. Los widgets creados para la página de inicio del usuario en la plataforma web se sincronizarán con la aplicación Android una vez confirmada la compatibilidad móvil.[5]
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Errores comunes
- Restablecimientos por actualización de iOS: Cada vez que la aplicación Zoho CRM para iOS se actualiza, ajustes como el día de inicio de semana, Caller ID y las preferencias específicas de módulos pueden revertirse a los valores de fábrica.[3] Esta es una limitación conocida — vuelve a configurarlos manualmente después de cada actualización.
- "Configuraciones usadas frecuentemente" no aparece: Las cuentas recién registradas no verán esta sección de inmediato porque el sistema necesita suficiente historial de interacción para determinar tus cinco ajustes principales.[4] Dale tiempo y úsala con regularidad.
- El widget no aparece en Android: Si un widget que creaste en la web no aparece en tu página de inicio de Android, la causa más común es que la opción de Compatibilidad móvil no se activó durante la creación del widget.[5] Edita el widget en la web y habilita ese interruptor.
- El diseño Canvas no se refleja en el móvil: El diseño Canvas que personalizaste en el escritorio de CRM no se transfiere automáticamente a la aplicación móvil — la personalización de la vista móvil es una capacidad separada y actualmente limitada.[6]
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Qué verificar
- Confirma que el interruptor de Compatibilidad móvil esté habilitado para cada widget de la página de inicio que quieras ver en Android.[5]
- Después de cualquier actualización de la aplicación iOS, revisa tu configuración personal (inicio de semana, Caller ID, preferencias de módulos) y vuelve a aplicarla, ya que las actualizaciones son conocidas por restablecer estos valores a los predeterminados.[3]
- En la pantalla de Configuración de escritorio, verifica que la sección "Configuraciones usadas frecuentemente" refleje tus ajustes principales reales — si parece incorrecta, continúa usando Configuración con normalidad y la lista se corregirá sola a medida que se acumulen tus datos de uso.[4]
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*Beam Help es un recurso de soporte experto independiente para productos Zoho y no es el soporte oficial de Zoho. Para problemas de facturación o a nivel de cuenta, contacta siempre directamente con Zoho.*