Para ver o trabajar con un único pipeline en Zoho CRM (Bigin), abre el módulo Pipelines y elige el pipeline que necesitas; en móvil, toca el icono del pipeline y desliza hasta la lista de etapas, y en web, pasa el ratón sobre el pipeline para revelar acciones como Personalizar o Eliminar para ese pipeline específico [^2, ^3, ^6]. Beam Help — soporte experto independiente para Zoho, no soporte oficial de Zoho.
Por qué esto importa
Ver un único pipeline mantiene a tu equipo enfocado en un proceso de ventas y sus etapas en lugar de tener que gestionar múltiples pipelines a la vez [^2, ^6]. Aislar un pipeline facilita la revisión de tarjetas, la reordenación de campos visibles y la gestión de acciones específicas del pipeline, como eliminar un pipeline o sus sub-pipelines [6]. También puedes filtrar Contactos para mostrar solo registros vinculados a pipelines que están abiertos o cerrados para acotar las listas al alcance de ese pipeline [4].
Paso a paso
- Paso 1. Abre el módulo Pipelines en Zoho CRM (Bigin) para acceder a los diferentes pipelines disponibles para tu cuenta [6].
- Paso 2. En móvil, ve a la vista Sales Pipeline, toca el icono del pipeline y luego desliza hacia la izquierda para revelar los registros agrupados por etapa para el pipeline que seleccionaste [^2, ^3].
- Paso 3. En web, pasa el cursor sobre el Team Pipeline que deseas; haz clic en el icono de más que aparece para exponer acciones para ese pipeline específico, como Personalizar Tarjetas, Eliminar pipeline o gestionar sub-pipelines [6].
- Paso 4. Para cambiar qué campos se muestran en las tarjetas del pipeline para ese único pipeline, haz clic en el icono Personalizar Tarjetas (más Personalizar Tarjetas), selecciona hasta seis campos para mostrar, reordénalos según sea necesario, y luego haz clic en Guardar para aplicar el diseño de la tarjeta a esa vista de pipeline [6].
- Paso 5. Si necesitas eliminar un pipeline por completo, pasa el ratón sobre el pipeline, elige Eliminar pipeline, confirma marcando la casilla de reconocimiento y haz clic en Eliminar Pipeline — teniendo en cuenta que la eliminación elimina permanentemente los registros y entidades relacionadas vinculadas a ese pipeline, así que exporta los registros primero si es necesario [6].
- Paso 6. Para producir una lista de contactos limitada a los registros asociados con pipelines, abre el módulo Contactos, haz clic en el botón Filtrar, elige Pipelines de la lista de propiedades, luego selecciona opciones como Con pipelines abiertos y un rango de tiempo como en los últimos 2 meses antes de aplicar el filtro [4].
- Paso 7. Si tu objetivo es simplemente enfocarte visualmente en un único pipeline en móvil, usa el icono del pipeline de Sales Pipeline y desliza a través de las etapas hasta que llegues al pipeline cuyas etapas deseas revisar, luego toca etapas individuales para ver los registros contenidos [^2, ^3].
Errores comunes
- Problema al guardar en móvil: algunos usuarios informan que la creación o el guardado de un pipeline en móvil puede fallar con un mensaje de que "Pipeline Name" está vacío incluso cuando parece estar lleno; esto puede impedir guardar nuevos pipelines desde la aplicación y puede requerir usar la web para crear pipelines en su lugar [8].
- Eliminar un pipeline elimina muchas entidades vinculadas: eliminar un pipeline de equipo también elimina registros en ese pipeline, flujos de trabajo, plantillas de correo electrónico, etiquetas, alias, reglas de transición de etapa y restricciones de cierre, así que exporta cualquier dato necesario antes de la eliminación [6].
Qué comprobar
- Confirma que estás en el módulo Pipelines o en la vista Sales Pipeline al seleccionar o ver un único pipeline [^2, ^6].
- Verifica los campos de las tarjetas después de personalizarlos para que la vista del pipeline muestre los hasta seis campos que necesitas [6].
- Si filtras Contactos por pipeline, comprueba que seleccionaste la opción de filtro Pipelines correcta (por ejemplo, Con pipelines abiertos y el rango de tiempo deseado) antes de aplicar el filtro [4].