Zoho CRM viene con módulos estándar como Leads, Accounts y Contacts integrados, pero también puedes crear módulos personalizados para almacenar datos específicos de tu organización. Esta guía explica cómo acceder y crear módulos en Zoho CRM.
Por qué esto es importante
Comprender cómo recuperar y crear módulos es esencial cuando necesitas organizar datos más allá de la estructura CRM predeterminada. Ya sea que estés rastreando información específica de proyectos, gestionando flujos de trabajo personalizados o almacenando datos comerciales únicos, saber cómo trabajar con módulos garantiza que tu configuración de Zoho CRM se ajuste a las necesidades de tu organización.
Paso a paso
Paso 1. Accede a la sección Módulos
Inicia sesión en tu cuenta de Zoho CRM y navega a Settings. En las opciones de personalización, localiza y selecciona Modules. Aquí es donde puedes ver todos los módulos disponibles—tanto estándar como personalizados—dentro de tu workspace [1].
Paso 2. Ver módulos existentes
Una vez en la sección Modules, verás una lista de todos los módulos actuales. Los módulos estándar (Leads, Accounts, Contacts, Deals, etc.) están disponibles por defecto. Cualquier módulo personalizado que tu organización haya creado también aparecerá aquí [1].
Paso 3. Crear un módulo personalizado (método manual)
Si necesitas un nuevo módulo, haz clic en el menú desplegable junto a Create en la esquina superior derecha y selecciona Module. Ingresa un Module Name descriptivo y un Record Name (que define cómo se etiquetarán las entradas individuales). Proporciona una descripción del módulo y luego elige si debe ser un módulo a nivel de proyecto o a nivel de workspace. Haz clic en Create para proceder a la página de configuración del layout, donde puedes agregar manualmente los campos que necesites [1].
Paso 4. Crear un módulo personalizado con asistencia de IA
Alternativamente, haz clic en Create with AI en lugar de la opción manual. Ingresa el nombre y la descripción de tu módulo, y la IA sugerirá campos personalizados relevantes basados en tu descripción. Revisa los campos sugeridos, selecciona los que necesites y haz clic en Save o Save and Associate [1].
Paso 5. Publicar e implementar
Después de configurar tu layout, haz clic en Save and Publish o Save Layout para finalizar el módulo. Una vez publicado, tu módulo personalizado se vuelve accesible—ya sea dentro de proyectos específicos (si es un módulo de proyecto) o desde la sección de módulos Global (si es a nivel de workspace) [1].
Paso 6. Importar datos existentes (opcional)
Si tienes datos preexistentes para completar tu nuevo módulo, puedes importarlos directamente. Esto te permite comenzar a usar el módulo inmediatamente sin entrada de datos manual [1].
Paso 7. Personalizar con automatizaciones
Después de la creación, personaliza tu módulo aún más usando automatizaciones como reglas de layout, funciones personalizadas y webhooks para alinearse con tu flujo de trabajo [1].
Errores comunes
- Olvidar publicar: Crear un layout de módulo no es suficiente—debes hacer clic en Save and Publish para que el módulo sea accesible a los usuarios.
- Record Names poco claros: Elige un Record Name que describa claramente las entradas individuales (por ejemplo, "Project Task" en lugar de "Item") para evitar confusión al ver registros.
- Brechas de permisos: Recuerda que puedes establecer permisos tanto a nivel de entidad como a nivel de campo. Asegúrate de que los perfiles correctos tengan acceso a tus módulos personalizados antes de implementarlos [1].
Qué verificar
- Verifica que tu nuevo módulo aparezca en la ubicación correcta (específica del proyecto o a nivel de workspace) después de publicar.
- Confirma que todos los campos requeridos estén presentes en tu layout de módulo y coincidan con tu estructura de datos.
- Prueba que los usuarios con los permisos apropiados puedan acceder y crear registros en el módulo personalizado.
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*Este artículo es proporcionado por Beam Help — soporte experto independiente para Zoho. No somos soporte oficial de Zoho.*