Recuperar un diseño único en Zoho CRM requiere navegar a la configuración de tus diseños y seleccionar el diseño específico que necesitas ver o editar. El proceso difiere ligeramente dependiendo de si estás trabajando con diseños estándar o diseños personalizados que hayas creado.
Por qué esto importa
Necesitas acceder a diseños individuales cuando quieras revisar la configuración de campos, realizar ediciones específicas o aplicar un diseño a un tipo de registro o grupo de usuarios concreto. Si tu organización utiliza múltiples diseños personalizados para diferentes equipos o flujos de trabajo, saber cómo aislar y recuperar un diseño único ahorra tiempo y previene cambios accidentales en la configuración incorrecta.
Paso a paso
Paso 1. Abre Zoho CRM y haz clic en el icono del engranaje en la esquina superior derecha para navegar a la página de Configuración [6].
Paso 2. En la barra lateral de Configuración, localiza y haz clic en Diseños personalizados en la sección *Personalización* [6].
Paso 3. Selecciona el módulo o tipo de función para el que deseas recuperar un diseño. Por ejemplo, si estás trabajando con gestión de lanzamientos, selecciona Lanzamiento [6]. Si estás gestionando formularios de hojas de tiempo, selecciona Hoja de tiempo [5].
Paso 4. Aparecerá una lista de diseños disponibles. Haz clic en el nombre del diseño específico que deseas recuperar. Esto abre el editor de diseño, donde puedes ver todos los campos, secciones y configuraciones asociadas con ese diseño [^5,6].
Paso 5. Una vez que el diseño esté abierto, puedes revisar su estructura, incluyendo los campos predeterminados (que no se pueden eliminar) y cualquier campo personalizado que hayas añadido. También puedes ver secciones que categorizan los campos en subencabezados [^5,6].
Si necesitas hacer cambios en el diseño, puedes arrastrar y soltar campos para reordenarlos, añadir nuevos campos personalizados o modificar secciones. Si solo necesitas ver el diseño sin editar, simplemente revisa la configuración y cierra el editor.
Nota: Esta guía se aplica a los diseños de Zoho Sprints (diseños de hoja de tiempo y de lanzamiento). La recuperación de diseños en otros módulos de Zoho CRM puede seguir un patrón similar, pero podría tener variaciones específicas del módulo. Somos Beam Help — soporte experto independiente para Zoho, no soporte oficial de Zoho — así que si estás trabajando con un módulo diferente, consulta la documentación de tu producto para conocer las rutas de menú exactas.
Errores comunes
Los campos predeterminados en cualquier diseño no se pueden eliminar, incluso si recuperas y abres un diseño para editarlo. Intentar eliminar campos como Nombre del Lanzamiento, Propietario del Lanzamiento o Fecha de Registro fallará [^5,6]. Si necesitas un formulario más limpio, considera clonar el diseño y eliminar solo los campos no predeterminados, luego aplica la versión clonada a usuarios o equipos específicos.
Al crear tu primer diseño personalizado, debes clonar desde el diseño estándar predeterminado [^5,6]. No puedes crear un diseño desde cero; el sistema requiere un diseño existente como plantilla.
Qué comprobar
- Verifica que el diseño que recuperaste contenga todos los campos personalizados que tu equipo necesita para ese flujo de trabajo.
- Confirma que los campos predeterminados estén presentes y no se puedan eliminar accidentalmente.
- Comprueba que las secciones o agrupaciones de campos coincidan con los requisitos de captura de datos de tu organización antes de aplicar el diseño a los usuarios.