La sección de Analytics (Dashboards) integrada en Zoho CRM te ofrece un resumen visual en tiempo real de tus datos de ventas — y acceder a ella solo requiere unos pocos clics desde la barra de navegación principal.
Por qué esto es importante
Los representantes de ventas y los gerentes necesitan tener un pulso rápido sobre la salud del pipeline, las etapas de los negocios y el rendimiento del equipo sin tener que revisar registros individuales. Las herramientas de dashboard de Zoho CRM te permiten crear y compartir resúmenes visuales — gráficos, KPIs, comparadores y más — para que todo el equipo esté alineado. Si usas Zoho CRM Plus, el Dashboard Unificado va aún más lejos al reunir métricas de múltiples productos en un solo lugar. Somos Beam Help, un recurso de soporte experto independiente para Zoho — no el soporte oficial de Zoho.
Paso a paso
Paso 1. Inicia sesión en tu cuenta de Zoho CRM. Una vez dentro, llegarás automáticamente a la pestaña Inicio. La barra lateral izquierda es tu centro de navegación principal y contiene enlaces a Inicio, Informes, Analytics, tu Teamspace y todos los módulos a los que tienes acceso. [2]
Paso 2. En la barra lateral, localiza y haz clic en Analytics (a veces etiquetado como Dashboards, según tu cuenta — ten en cuenta que la pestaña Dashboards ha sido renombrada a Analytics en ciertas cuentas durante un despliegue por fases). [6]
Paso 3. Dentro de la sección Analytics, encontrarás todos los dashboards que ya existen en tu organización. Para crear un dashboard completamente nuevo, busca la opción para crearlo desde cero. El área de Analytics de Zoho CRM se describe como una vista resumida de datos de informes personalizados, diseñada para el análisis en tiempo real de las etapas de ventas y las operaciones comerciales. [6]
Paso 4. Al crear un dashboard, elige entre los componentes analíticos disponibles. Zoho CRM ofrece varios tipos de componentes que puedes agregar: [6]
- Gráficos — representaciones gráficas de tus registros que ofrecen información visual rápida
- KPIs (Indicadores Clave de Rendimiento) — métricas estándar que miden el rendimiento frente a los objetivos
- Comparadores — herramientas que te permiten comparar datos de la organización entre períodos de tiempo o segmentos
Paso 5. Una vez que hayas agregado y configurado tus componentes, puedes compartir el dashboard terminado con todos los usuarios de tu organización o restringirlo solo a usuarios seleccionados. [6]
Paso 6. *(Solo para usuarios de CRM Plus)* Si tu organización usa Zoho CRM Plus, también tienes acceso al Dashboard Unificado, al que puedes acceder desde la pestaña Inicio en CRM Plus. Este espacio centralizado te permite crear, gestionar y ver dashboards provenientes de CRM, Desk, Social, Analytics, SalesIQ, Projects y PageSense — todo en un solo lugar. Los dashboards creados aquí también aparecen dentro de sus módulos individuales respectivos. [1]
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Errores comunes
- Confusión entre las etiquetas "Analytics" y "Dashboards" — El nombre de la pestaña varía entre cuentas porque el cambio de nombre de Dashboards a Analytics se está implementando por fases. Si no ves "Analytics" en tu barra lateral, busca "Dashboards" en su lugar. Algunas funciones dentro de esta sección también se están lanzando de forma gradual y es posible que aún no sean visibles para todos los usuarios. [6]
- Falta de permisos — No todos los roles de usuario tienen el mismo acceso para crear o compartir dashboards. Si puedes ver un dashboard pero no crearlo, consulta con tu administrador de CRM sobre los permisos de tu perfil. [2]
- CRM Plus vs CRM independiente — La función de Dashboard Unificado es exclusiva de Zoho CRM Plus y no está disponible en las ediciones independientes de Zoho CRM. Si tienes un plan independiente (Free, Standard, Professional, Enterprise o Ultimate), utiliza la pestaña Analytics/Dashboards dentro del propio CRM. [1][2]
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Qué verificar
- Confirma el nombre correcto de la pestaña — Verifica si tu cuenta muestra "Analytics" o "Dashboards" en la barra lateral para navegar al lugar correcto. [6]
- Revisa la configuración de uso compartido — Después de crear un dashboard, confirma que se ha compartido con los usuarios o equipos correspondientes para que todos los que necesitan visibilidad realmente la tengan. [6]
- Verifica el acceso a CRM Plus — Si necesitas métricas entre productos (por ejemplo, combinar datos de negocios de CRM con datos de tickets de Desk), confirma que tu suscripción incluye Zoho CRM Plus antes de esperar que el Dashboard Unificado esté disponible. [1]