Zoho CRM no ofrece una función integrada para exportar cotizaciones directamente como PDF desde el módulo de Cotizaciones. Sin embargo, puede generar cotizaciones profesionales en PDF utilizando plantillas de Combinar correspondencia o aprovechando el complemento de Análisis Avanzado impulsado por Zoho Analytics.
Por qué esto es importante
Los equipos de ventas necesitan entregar cotizaciones rápidamente para cerrar tratos. Si está creando propuestas o necesita una versión pulida en PDF de su cotización para la entrega al cliente, comprender sus opciones en Zoho CRM le ahorrará tiempo y le ayudará a elegir el flujo de trabajo adecuado para su proceso de ventas.
Paso a paso
Paso 1. Use Combinar correspondencia para crear una plantilla de cotización.
Combinar correspondencia es el método principal para generar documentos de cotización formateados en Zoho CRM. Cree una plantilla de Combinar correspondencia que extraiga datos de cotización de sus registros de CRM, luego genere y descargue la salida como PDF. Este enfoque le permite personalizar el diseño y la marca de sus cotizaciones antes de enviarlas a los clientes. [4]
Paso 2. Genere el PDF desde el registro de cotización.
Una vez que su plantilla de Combinar correspondencia esté configurada, abra el registro de cotización en Zoho CRM y use la opción Combinar correspondencia para producir un documento formateado. El archivo generado se puede descargar como PDF y compartir con su cliente. [4]
Paso 3. Considere el complemento de Análisis Avanzado para cotizaciones basadas en paneles.
Si ha creado paneles o informes en el complemento de Análisis Avanzado (que se ejecuta en Zoho Analytics), estos se pueden exportar como PDF. Esto es útil si está creando informes resumidos o desgloses de cotizaciones visuales en lugar de documentos de cotización individuales. [1]
Paso 4. Exporte informes como alternativa.
Si está trabajando con datos de cotización en el módulo de Informes de Zoho CRM, puede exportar esos informes directamente como formato PDF, CSV o XLS. Esto funciona bien para resúmenes de cotizaciones por lotes o listas de cotizaciones en lugar de documentos individuales dirigidos al cliente. [1]
Errores comunes
La generación de PDF con Combinar correspondencia no está disponible en la aplicación móvil de Zoho CRM. Si necesita generar y enviar una cotización mientras está fuera de su escritorio, deberá esperar hasta que pueda acceder a la versión web. [4] Además, si está utilizando paneles en el módulo de Paneles (no Análisis Avanzado), estos no se pueden exportar como PDF; solo los informes y los paneles de Análisis Avanzado admiten la exportación a PDF. [1]
Qué verificar
- Confirme que su plantilla de Combinar correspondencia incluya todos los campos de cotización requeridos y esté formateada para la entrega al cliente.
- Pruebe la salida en PDF en una cotización de muestra para verificar que la marca, los artículos y los precios se muestren correctamente.
- Si utiliza Análisis Avanzado, asegúrese de que su panel no contenga tablas de datos grandes, ya que esto puede causar problemas de exportación. [1]
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*Beam Help: soporte experto independiente para Zoho. Este artículo no es soporte oficial de Zoho.*