Eliminar una vista personalizada en Zoho CRM ordena la navegación de tu módulo y elimina los filtros que tu equipo ya no necesita. Los pasos a continuación te guían por el proceso de forma clara y segura.
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Por qué esto es importante
Con el tiempo, los equipos acumulan vistas personalizadas para campañas, etapas del pipeline o experimentos que ya han concluido. Dejar vistas obsoletas en su lugar satura la barra lateral del módulo y puede confundir a los nuevos usuarios. Saber cómo eliminarlas — y qué tener en cuenta — mantiene tu espacio de trabajo en el CRM organizado. Como expertos independientes (Beam Help — no el soporte oficial de Zoho), vemos que esto surge con frecuencia durante los proyectos de limpieza del CRM.
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Paso a paso
Paso 1. Navega al módulo del CRM que contiene la vista personalizada que deseas eliminar (por ejemplo, Contactos, Prospectos o Negocios). Abre el módulo para que aparezca la lista de vistas disponibles en la barra lateral izquierda o en el menú desplegable de vistas en la parte superior de la lista de registros.
Paso 2. Localiza la vista personalizada que deseas eliminar. Haz clic derecho directamente sobre el nombre de la vista personalizada en la barra lateral. Aparecerá un breve menú contextual con opciones que incluyen Editar y Eliminar. [4]
Paso 3. Haz clic en Eliminar en el menú contextual. Zoho CRM mostrará un cuadro de diálogo de confirmación para asegurarse de que realmente deseas eliminar la vista. [4]
Paso 4. En el cuadro de diálogo de confirmación, haz clic en Aceptar para finalizar la eliminación. La vista personalizada se eliminará del módulo de inmediato. [4]
> Método alternativo (menú desplegable de vistas): Si prefieres no usar el clic derecho, abre el selector desplegable de vistas en la parte superior de la lista del módulo. Pasa el cursor sobre el nombre de la vista personalizada — aparecerán iconos de acción adicionales (editar y eliminar) de forma inline. Haz clic en el icono de eliminar para activar el mismo cuadro de diálogo de confirmación y luego confirma para eliminar la vista. [1]
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Errores comunes
- Las vistas estándar o predeterminadas no se pueden eliminar. Zoho CRM incluye un conjunto de vistas del sistema predefinidas (por ejemplo, "Todos los contactos" o "Mis prospectos abiertos"). Estas están bloqueadas y no se pueden eliminar ni editar — solo las vistas personalizadas creadas por tu equipo son elegibles para su eliminación. [4]
- La eliminación es permanente. Una vez que se elimina una vista personalizada, no existe una función de deshacer ni una papelera de reciclaje integrada para las vistas. Si la vista contenía criterios de filtro complejos que te llevó tiempo configurar, considera tomar una captura de pantalla o documentar los criterios antes de eliminarla. [2]
- El alcance de visibilidad es importante. Es posible que una vista personalizada se haya creado con la visibilidad configurada como Todos los agentes / Todos los usuarios o Usuarios específicos. Si otro miembro del equipo depende de esa vista, eliminarla la suprime para todos los que tenían acceso — no solo para ti. Confirma con tu equipo antes de eliminar vistas compartidas. [4]
- El clic derecho puede comportarse de forma diferente según el navegador. Si el menú contextual del clic derecho no aparece como se espera, prueba el método alternativo del menú desplegable descrito en el Paso 4 anterior, o cambia a un navegador basado en Chromium para obtener la experiencia más consistente. [1]
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Qué verificar
- Confirma que la vista ha desaparecido actualizando el módulo y revisando la lista de vistas o el menú desplegable — la vista eliminada ya no debería aparecer para ningún usuario que anteriormente tuviera acceso.
- Verifica que ninguna automatización haga referencia a ella — si algún flujo de trabajo, informe o filtro de panel apuntaba a esta vista personalizada por nombre, esas referencias pueden romperse o devolver resultados vacíos tras la eliminación.
- Consulta con los miembros del equipo afectados — pregunta a los compañeros que usaban la vista con regularidad si necesitan que se cree una vista de reemplazo antes de finalizar la limpieza.