Las etiquetas en Zoho CRM pueden eliminarse de registros individuales o borrarse por completo, dependiendo de si deseas desasociar una etiqueta de registros específicos o eliminarla de tu cuenta de forma definitiva.
Por qué esto es importante
Las etiquetas funcionan como identificadores únicos que te ayudan a buscar, ordenar, categorizar, filtrar y segmentar tus registros de CRM de manera más eficiente. [3] Con el tiempo, las etiquetas pueden quedar desactualizadas, duplicarse o simplemente dejar de ser relevantes para tus flujos de trabajo — en ese momento necesitas una forma fiable de limpiarlas sin alterar tus datos. Entender la diferencia entre *desasociar* una etiqueta (desvincularla de un registro) y *eliminar* una etiqueta (quitarla del sistema por completo) te evitará borrar accidentalmente etiquetas que aún necesitas en otros lugares.
Paso a paso
Eliminar etiquetas desde el menú de Etiquetas (Escritorio/Web)
Paso 1. Ve a la sección Etiquetas dentro de tu cuenta de Zoho CRM. Haz clic en Etiquetas y luego en Seleccionar para activar el modo de selección múltiple. [1]
Paso 2. Elige todas las etiquetas que deseas eliminar haciendo clic en cada una. Una vez completada la selección, haz clic en el icono de Papelera para eliminarlas de forma permanente. [1]
Eliminar etiquetas en Android
Paso 1. Abre la aplicación, ve a Menú y luego toca Etiquetas. [1]
Paso 2. Toca Más y luego Seleccionar, o alternativamente mantén pulsada cualquier etiqueta para activar el modo de selección múltiple. [1]
Paso 3. Selecciona todas las etiquetas que deseas eliminar y luego toca Eliminar para confirmar la acción. [1]
Eliminar etiquetas en iOS
Paso 1. Abre la sección Etiquetas y toca Seleccionar en la parte superior de la pantalla. [1]
Paso 2. Toca cada etiqueta que deseas eliminar para resaltarla y luego toca Eliminar para completar el proceso. [1]
Desasociar una etiqueta de un registro específico
Si tu objetivo no es eliminar una etiqueta por completo sino simplemente desvincularla de un registro en particular, Zoho CRM ofrece un flujo de trabajo independiente llamado Desasociar Etiquetas. Esto mantiene la etiqueta disponible en tu cuenta para usarla en otros registros, mientras la elimina de la entrada seleccionada. [1] Ve al registro en cuestión, localiza la etiqueta que aparece en la página de detalles del registro y utiliza la opción de desasociar para desvincularla sin afectar a otros registros que compartan la misma etiqueta.
> Nota de Beam Help: Somos soporte experto independiente para Zoho, no el soporte oficial de Zoho. Si encuentras errores de permisos u opciones de menú que no aparecen, es posible que el administrador de tu CRM deba ajustar la configuración de tu perfil.
Errores comunes
- Eliminar vs. desasociar: Eliminar una etiqueta la quita de todos los registros a los que está asociada en toda tu cuenta de CRM. Si solo deseas quitarla de un registro, utiliza siempre Desasociar Etiquetas en lugar de Eliminar. [1]
- Selección múltiple obligatoria: No puedes eliminar una etiqueta tocándola una sola vez en el móvil. Debes activar el modo de selección múltiple (mediante Seleccionar, Más > Seleccionar o una pulsación larga) antes de que la opción Eliminar esté disponible. [1]
- Las etiquetas se transfieren en la conversión: Dado que las etiquetas pueden transferirse cuando se convierten registros (por ejemplo, un Lead que se convierte en un Contacto), eliminar una etiqueta del registro de origen puede no eliminarla automáticamente del registro convertido. Revisa ambos registros después de cualquier limpieza. [3]
Qué verificar
- Confirma que la etiqueta ya no aparece en los registros que querías limpiar buscando o filtrando tu módulo por el nombre de esa etiqueta. [3]
- Verifica que los informes o vistas filtradas creados en torno a la etiqueta eliminada hayan sido actualizados, ya que esos segmentos no devolverán resultados una vez que la etiqueta haya desaparecido. [3]
- Si usaste Desasociar en lugar de Eliminar, comprueba que la etiqueta sigue apareciendo en tu lista global de Etiquetas y que permanece asociada a otros registros donde aún sea necesaria. [1]