Eliminar un diseño personalizado en Zoho CRM elimina una configuración de página definida por el usuario y reasigna cualquier proyecto asociado a un diseño alternativo. Esta acción es permanente y requiere acceso de administrador a la configuración de personalización.
Por qué esto es importante
Los diseños personalizados te permiten adaptar cómo aparecen los registros para diferentes grupos de usuarios o equipos. Con el tiempo, es posible que necesites eliminar diseños que ya no estén en uso, consolidar configuraciones duplicadas o limpiar la estructura de tu CRM. Comprender el proceso de eliminación—especialmente el requisito de reasignación—previene interrupciones en proyectos activos y garantiza una transición sin problemas.
Paso a paso
Paso 1. Accede al menú de configuración haciendo clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha de tu interfaz de Zoho CRM, luego navega a la página de Configuración.[3]
Paso 2. En la sección *Personalización*, selecciona Diseños Personalizados.[3]
Paso 3. Elige el tipo de módulo para el cual deseas eliminar un diseño (por ejemplo, Sprints, Epics o Users).[^3,5,8]
Paso 4. Desde la página de listado, haz clic en el diseño específico que deseas eliminar.[3]
Paso 5. Se abrirá la ventana del editor de diseño. Haz clic en el enlace Eliminar en la parte superior de la ventana.[3]
Paso 6. Si hay proyectos asignados actualmente a este diseño, aparecerá un mensaje de reasignación. Selecciona un diseño alternativo del menú desplegable al cual deseas mover esos proyectos.[3]
Paso 7. Haz clic en el botón Reasignar y Eliminar para confirmar la eliminación y completar la reasignación.[3] El diseño será eliminado y todos los proyectos asociados ahora usarán el nuevo diseño que seleccionaste.[3]
Nota: Si el diseño no tiene proyectos asociados, puedes eliminarlo directamente sin reasignación.[3]
Errores comunes
- Olvidar reasignar proyectos: Si intentas eliminar un diseño que tiene proyectos activos, debes seleccionar un diseño de destino. Omitir este paso impedirá que la eliminación se complete.
- Eliminar un diseño aún en uso: Verifica que ningún flujo de trabajo crítico o grupo de usuarios dependa del diseño antes de eliminarlo. Una vez eliminado, el diseño no se puede recuperar.
- Permisos insuficientes: Solo los administradores con derechos de personalización pueden eliminar diseños. Si no tienes acceso a la página de Configuración, contacta a tu administrador de CRM.
Qué verificar
- Confirma que todos los proyectos que usaban anteriormente el diseño eliminado ahora aparecen bajo el nuevo diseño asignado.
- Verifica que los usuarios que dependían del diseño antiguo aún puedan acceder a sus registros a través del diseño reasignado.
- Revisa tu configuración de personalización para asegurar que no queden diseños huérfanos o duplicados.
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*Este artículo es proporcionado por Beam Help — soporte experto independiente para Zoho. No somos soporte oficial de Zoho.*