Los proveedores en Zoho CRM se gestionan normalmente a través de productos relacionados como Zoho Sprints o aplicaciones especializadas de gestión de proveedores, en lugar de como un módulo nativo de CRM. Esta guía explica cómo configurar el acceso de proveedores y la colaboración dentro del ecosistema de Zoho.
Por qué es importante
Si trabajas con proveedores de servicios externos o socios de terceros que necesitan acceso limitado a tus proyectos o información, crear cuentas de proveedor permite una colaboración controlada sin otorgar acceso organizacional completo. Esto es esencial para mantener la seguridad mientras se permite a los proveedores contribuir a tu flujo de trabajo.
Paso a paso
Paso 1. Navega a la configuración de gestión de proveedores
Abre tu espacio de trabajo de Zoho y haz clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha para acceder a la página de Configuración [1]. Desde allí, ve a la sección Gestionar usuarios y selecciona Usuarios proveedores [1].
Paso 2. Crea una empresa proveedora
Haz clic en el desplegable junto al botón Empresa proveedora y selecciona Empresa proveedora [1]. Aparecerá la ventana Agregar empresa proveedora. Introduce el nombre de la empresa de tu proveedor [1]. Selecciona el proyecto que deseas asociar con esta empresa proveedora [1]. Agrega información de contacto y una dirección postal para el proveedor [1].
Paso 3. Configura un grupo de usuarios (opcional)
Si deseas simplificar la comunicación y la gestión de permisos, marca la casilla Crear grupo de usuarios para establecer un grupo dedicado a esta empresa proveedora [1]. Esto facilita la asignación de roles y la gestión del acceso de forma colectiva.
Paso 4. Completa la creación de la empresa proveedora
Haz clic en Crear [1]. La empresa proveedora se agrega ahora a tu página de listado y se genera automáticamente un enlace al portal del proveedor [1]. Este enlace puede compartirse con tu proveedor por correo electrónico para que pueda registrarse y acceder al portal [1].
Paso 5. Agrega usuarios proveedores a la empresa
Una vez que la empresa proveedora existe, puedes agregar usuarios individuales de ese proveedor. Vuelve a la sección Usuarios proveedores en Gestionar usuarios [1]. Haz clic en el desplegable del botón Empresa proveedora y selecciona Usuario proveedor [1]. Aparecerá la ventana Agregar usuario proveedor.
Paso 6. Introduce los datos del usuario proveedor
Escribe la dirección de correo electrónico del usuario proveedor que deseas agregar [1]. Puedes agregar varios usuarios separando las direcciones de correo electrónico con comas [1]. Selecciona la empresa proveedora que creaste en el Paso 2 [1].
Paso 7. Asigna roles y permisos
Asigna un rol de usuario y un perfil al usuario proveedor [1]. Puedes elegir entre roles y perfiles predeterminados, o crear personalizados adaptados a las necesidades de tu proveedor [1]. Habilita el acceso al portal del proveedor para el usuario si es necesario [1].
Paso 8. Confirma y envía la invitación
Haz clic en el botón Agregar usuario [1]. El usuario proveedor recibirá una invitación por correo electrónico para aceptar y acceder al portal del proveedor.
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*Nota: Esta guía aplica a Zoho Sprints y productos relacionados de Zoho. Beam Help ofrece soporte experto independiente para Zoho y no es el soporte oficial de Zoho. Las funciones de gestión de proveedores están disponibles en los planes Premier y Enterprise [3].*
Qué verificar
- Comprueba que la empresa proveedora aparece en tu página de listado de Usuarios proveedores y que el enlace al portal es accesible [1]
- Confirma que los usuarios proveedores recibieron sus invitaciones por correo electrónico y pueden iniciar sesión en el portal del proveedor [1]
- Revisa los roles y permisos asignados para asegurarte de que los proveedores solo tienen el nivel de acceso que necesitan para la colaboración [1]