Crear un módulo personalizado en Zoho CRM te permite extender la plataforma más allá de sus objetos predeterminados — Leads, Contactos, Negocios — para capturar cualquier dato específico de tu negocio que tu equipo necesite.
Por qué esto es importante
La mayoría de las empresas tienen datos que no encajan perfectamente en los módulos estándar de Zoho CRM. Los módulos personalizados te permiten modelar entidades únicas — vehículos, propiedades, proyectos, equipos — y conectarlos a registros existentes mediante campos de búsqueda. Una vez que existe un módulo, puedes crear informes, consultas y automatizaciones sobre él, dándole a tu equipo una única fuente de verdad dentro del CRM. [4][5]
Paso a paso
Paso 1. Inicia sesión en Zoho CRM y navega a Configuración. Desde el menú de Configuración, localiza la sección Personalización y selecciona Módulos y Campos. Este es el centro de control para gestionar toda la configuración a nivel de módulo en tu cuenta. [5]
Paso 2. En la página de Módulos y Campos, haz clic en Nuevo Módulo (o el botón equivalente "Crear Módulo" según tu edición). Dale al módulo un nombre significativo — por ejemplo, "Vehículos" para una empresa de alquiler de coches — y asígnale una etiqueta en plural que aparecerá en la barra de navegación. El sistema generará automáticamente un nombre de API basado en la etiqueta que introduzcas. [4]
Paso 3. Una vez creada la estructura del módulo, accederás al Editor de Diseño. Aquí puedes arrastrar y soltar tipos de campos sobre el lienzo de diseño para definir qué información almacenará el módulo. Los tipos de campo estándar incluyen texto de una línea, número, fecha, lista desplegable y búsqueda. Organiza los campos en secciones para mantener el diseño legible para tu equipo. [4][5]
Paso 4. Para conectar tu nuevo módulo a uno existente — por ejemplo, vincular un registro de "Vehículos" a un registro de "Contactos" — añade un campo de búsqueda. Un campo de búsqueda establece una relación entre dos módulos, de modo que desde un registro de vehículo puedas ver inmediatamente el cliente asociado, y viceversa. [4]
Paso 5. Guarda el diseño. Tu nuevo módulo aparecerá ahora en la navegación del CRM y será accesible para los usuarios según los permisos de su perfil. Es posible que debas visitar Roles y Perfiles en Configuración para otorgar los niveles de acceso adecuados a cada grupo de usuarios. [5]
Paso 6. (Opcional) Una vez que el módulo esté activo, puedes crear Consultas sobre él a través de Configuración → Centro de Desarrolladores → Consultas. Haz clic en Añadir Consulta, introduce un Nombre de Consulta y un Nombre de API, y luego selecciona tu nuevo módulo como fuente en Configuración. Puedes incluir hasta dos módulos relacionados (de búsqueda) y seleccionar hasta 50 campos por consulta. En Criterios, elige si deseas devolver todos los registros o filtrar por valores de campo — incluidos valores dinámicos que se resuelven en tiempo de ejecución. [1]
Errores comunes
- Restricciones de edición. Los módulos personalizados están disponibles en planes de nivel superior. Por ejemplo, en Zoho Desk la función equivalente requiere la edición Enterprise, y se aplican requisitos de nivel similares en Zoho CRM. Verifica que tu plan admite el número de módulos personalizados que necesitas antes de crearlos. [4]
- Límites de campos de búsqueda en consultas. Al escribir una consulta sobre un módulo, puedes referenciar un máximo de dos módulos relacionados (de búsqueda) en el desplegable Módulo Relacionado, y un máximo de 50 campos en total. Intentar superar estos límites impedirá que la consulta se guarde. [1]
- Conflictos de nombres de API. El nombre de API generado automáticamente debe ser único en toda tu organización. Si creas dos módulos con nombres de visualización similares, el CRM puede añadir un sufijo — verifica el nombre de API antes de crear integraciones o funciones que lo referencien por nombre. [1]
- Visibilidad en móvil. Los campos y listas relacionadas configurados en el diseño web pueden no aparecer automáticamente en la aplicación móvil de Zoho CRM. Después de crear tu módulo, prueba la vista móvil y ajusta por separado qué campos se muestran a los usuarios móviles. [6]
Qué verificar
- Los permisos están configurados correctamente — confirma que los perfiles de usuario relevantes tienen acceso de lectura/escritura al nuevo módulo en Configuración → Roles y Perfiles; de lo contrario, los miembros del equipo no lo verán en su navegación. [5]
- Las relaciones de búsqueda se resuelven correctamente — abre un registro de prueba en tu nuevo módulo y verifica que el campo de búsqueda recupera correctamente los datos del módulo vinculado (por ejemplo, Contactos o Cuentas). [4]
- Las consultas devuelven los datos correctos — si creaste una consulta en el Centro de Desarrolladores sobre el módulo, ejecútala con criterios de muestra para confirmar que la selección de campos y los valores dinámicos se comportan como se espera antes de integrarla en automatizaciones. [1]
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*Beam Help es un recurso de soporte experto independiente para productos Zoho y no es el soporte oficial de Zoho. Para preguntas sobre licencias o cuentas, contacta directamente con Zoho.*