Los festivos en Zoho CRM se gestionan normalmente a través de productos Zoho relacionados como Zoho Shifts o Zoho People, en lugar de directamente dentro del propio CRM. Sin embargo, puedes configurar días festivos públicos para tu organización, y extensiones de terceros te permiten referenciar datos de festivos en flujos de trabajo de CRM y operaciones basadas en fechas.
Por qué esto es importante
Si tu equipo utiliza Zoho CRM junto con herramientas de RR. HH. o de programación, marcar los días festivos públicos garantiza cálculos de nóminas precisos, evita conflictos de programación y ayuda con operaciones dependientes de fechas como hojas de tiempo y planificación de entregas. La configuración de festivos también apoya el cumplimiento de las observancias regionales y ayuda a los empleados a planificar el trabajo en torno a los días no laborables.
Paso a paso
Paso 1. Determina dónde configurar los festivos.
Los festivos se configuran principalmente en Zoho Shifts o Zoho People, no directamente en Zoho CRM. Si utilizas Zoho Shifts para la programación, navega a Configuración > Festivos públicos para añadir festivos para toda la organización [1]. Si utilizas Zoho People, accede a la configuración de festivos a través de Ausencias > Festivos [3]. Esta distinción es importante porque el CRM en sí no tiene un módulo nativo de festivos; depende de los datos de estos productos complementarios.
Paso 2. Añadir un festivo público (método Zoho Shifts).
En Zoho Shifts, haz clic en +Añadir festivo público [1]. Introduce una descripción para el festivo (por ejemplo, "Día de Navidad" o "Día de la Independencia"), y luego selecciona las fechas de inicio y fin [1]. Haz clic en Guardar [1]. Puedes editar o eliminar festivos más tarde utilizando las opciones junto a cada registro [1]. Nota: necesitarás el permiso Gestionar cuenta y otros ajustes para realizar esta acción [1].
Paso 3. Establecer festivos por ubicación o turno (si aplica).
Si tu organización tiene múltiples ubicaciones de oficina o horarios de turnos, Zoho People admite reglas de festivos basadas en la ubicación y en los turnos [3]. Esto asegura que los empleados solo vean los festivos relevantes para su ubicación de trabajo o horario, reduciendo la confusión en equipos distribuidos.
Paso 4. Sincronizar festivos con calendarios externos (opcional).
Zoho People te permite sincronizar tu calendario de festivos con Google Calendar o Microsoft Outlook [3]. Este paso es opcional pero útil si los miembros de tu equipo prefieren ver los festivos en sus aplicaciones de calendario personales sin tener que abrir Zoho.
Paso 5. Utilizar una extensión de terceros para referenciar festivos en CRM (avanzado).
Si necesitas consultar datos de festivos directamente dentro de Zoho CRM —por ejemplo, para excluir días festivos públicos de los cálculos de días laborables o de la lógica de hojas de tiempo— considera instalar una extensión específica de la región desde el Zoho Marketplace [8]. Estas extensiones añaden un módulo de festivos públicos al CRM y permiten que los flujos de trabajo comprueben las fechas de los festivos al procesar operaciones dependientes de fechas [8].
Errores comunes
- Confundir CRM con herramientas de RR. HH. Zoho CRM no tiene una función de festivos integrada. Siempre configura los festivos en Zoho Shifts o Zoho People primero, y luego sincronízalos o refiérelos en CRM si es necesario.
- Olvidar la verificación de permisos. Debes tener el permiso Gestionar cuenta y otros ajustes en Zoho Shifts para añadir o editar festivos públicos [1]. Si no puedes ver el menú de Festivos públicos, pide a tu administrador que te conceda este permiso.
- Ignorar las variaciones regionales. Si tu empresa opera en múltiples países o regiones, asegúrate de configurar festivos basados en la ubicación o en los turnos para que los empleados vean solo las fechas aplicables [3].
Qué comprobar
- Verifica que los festivos aparezcan en el editor de horarios al crear nuevos turnos o horarios en Zoho Shifts [1].
- Confirma que los empleados puedan ver la lista de festivos a través de los portales de autoservicio en Zoho People [3] y que las notificaciones estén habilitadas para que reciban recordatorios sobre los próximos festivos [3].
- Si utilizas una extensión de CRM, prueba un flujo de trabajo o informe que haga referencia a las fechas de los festivos para asegurarte de que excluye o marca correctamente los días festivos públicos en tus cálculos.
---
*Beam Help — soporte experto independiente para Zoho. Este artículo no es soporte oficial de Zoho.*