Zoho Campaigns (la herramienta dedicada de email marketing que se integra con Zoho CRM) es la forma principal de crear y enviar campañas — aquí te explicamos cómo poner una en marcha desde cero.
Por qué esto es importante
Los equipos de marketing que utilizan Zoho CRM para gestionar contactos a menudo necesitan llegar a esos contactos con campañas de email segmentadas. Zoho Campaigns se conecta directamente con Zoho CRM, cerrando la brecha entre tu pipeline de ventas y tus acciones de marketing. [5] Entender el flujo de creación desde el principio te ayuda a evitar errores comunes de configuración que pueden bloquear el envío de una campaña. [5]
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Paso a paso
Paso 1. Inicia sesión y navega a la página de bienvenida.
Abre tu cuenta de Zoho Campaigns. Tras iniciar sesión, llegarás a la página de bienvenida, que actúa como centro de control de la actividad de tu cuenta y te ofrece un resumen rápido del rendimiento de las campañas, el crecimiento de contactos y las listas de correo. [1]
Paso 2. Haz clic en "Crear campaña".
En la página de bienvenida, localiza y haz clic en el botón Crear campaña para iniciar el flujo de creación. [2]
Paso 3. Introduce un nombre de campaña reconocible.
Asigna a tu campaña un nombre claro y descriptivo — uno que tú y tus contactos puedan identificar fácilmente de un vistazo. Por ejemplo, nombrarlo según el lanzamiento de un producto o una promoción estacional facilita su seguimiento posterior. [2]
Paso 4. Crea o elige tu plantilla de email.
El editor de plantillas es donde diseñas el aspecto de tu campaña. Zoho Campaigns ofrece un editor visual para que puedas crear emails de aspecto profesional sin escribir código. Si tienes temas guardados previamente, puedes seleccionar uno existente en este paso en lugar de empezar desde cero — ten en cuenta que tras una actualización reciente de la plataforma, ya no es posible editar ni eliminar temas desde Configuración, así que elige tu tema con cuidado en esta etapa. [1]
Paso 5. Añade tus destinatarios / lista de correo.
Antes de enviar, necesitas tener contactos en tu cuenta. Zoho Campaigns admite varios métodos para añadir contactos, incluida la entrada manual y la sincronización desde Zoho CRM. [2] Si estás importando contactos desde Zoho CRM, la integración entre Zoho Campaigns y Zoho CRM está diseñada específicamente para conectar tus datos de marketing y ventas — una transferencia fluida entre ambas plataformas es esencial para una comunicación efectiva. [5]
> Nota sobre las campañas nativas de CRM: El módulo de Campañas dentro del propio Zoho CRM te permite dirigirte a Contactos y Prospectos como destinatarios. Si necesitas añadir Cuentas como destinatarios, ten en cuenta que el selector de destinatarios del módulo de CRM está actualmente limitado a Contactos y Prospectos únicamente. [3] Para una segmentación de audiencia más amplia, se recomienda utilizar Zoho Campaigns (el producto independiente) con una sincronización de CRM.
Paso 6. Autentica tu dominio de remitente.
Antes de tu primer envío, asegúrate de que tu dominio de remitente esté autenticado. Zoho Campaigns recomienda encarecidamente configurar tanto los registros TXT SPF como DKIM para tu dominio, con el fin de garantizar la entregabilidad y proteger tu reputación como remitente. [1]
Paso 7. Revisa y envía (o programa).
Una vez que tu plantilla esté diseñada, tu lista de destinatarios esté definida y tu dominio de remitente esté verificado, revisa todos los detalles de la campaña y envíala de inmediato o programa la entrega para el momento adecuado. [1]
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Errores comunes
- Dirección del propietario de CRM desactivada: Durante el flujo de creación de la campaña, es posible que encuentres un error relacionado con la dirección del propietario de CRM desactivada. Este es un problema conocido documentado en la guía de resolución de problemas de creación de campañas — revisa la configuración de tu dirección de remitente si aparece este error. [5]
- La edición de temas ya no está disponible en Configuración: Tras una actualización reciente de Zoho Campaigns, ya no es posible editar ni eliminar temas de campaña desde el área de Configuración. Selecciona siempre tu tema preferido *durante* la creación de la campaña en lugar de intentar gestionarlo después. [1]
- Limitación de una sola tienda para integraciones de ecommerce: Si tus campañas están vinculadas a una tienda de ecommerce, solo se puede integrar una tienda por organización. Para varias tiendas se requieren organizaciones de Zoho Campaigns independientes. [5]
- Alcance de destinatarios en el módulo de CRM: El módulo de Campañas integrado en Zoho CRM solo admite Contactos y Prospectos como destinatarios — las Cuentas no se pueden añadir directamente. [3] Planifica tu estructura de datos en consecuencia.
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Qué verificar
- Autenticación del dominio: Confirma que tus registros SPF y DKIM estén correctamente publicados en tu DNS antes de enviar cualquier campaña, para evitar problemas de entregabilidad. [1]
- Exactitud de la lista de contactos: Verifica que tu lista de correo o la sincronización con CRM haya importado los contactos correctos y que no se incluyan duplicados ni direcciones que hayan cancelado su suscripción. [2]
- Funciones del plan de suscripción: Algunas funciones avanzadas (como la puntuación de contactos) solo están disponibles en planes de nivel superior — revisa tu plan actual en Configuración → Suscripción para asegurarte de que las funciones que necesitas estén habilitadas. [1]
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*Beam Help es un recurso de soporte experto independiente para productos Zoho y no es el soporte oficial de Zoho. Para problemas de facturación o a nivel de cuenta, contacta directamente con Zoho.*