Clonar un registro en Zoho CRM te permite duplicar rápidamente un registro existente y modificarlo, ahorrando tiempo cuando necesitas entradas similares con detalles ligeramente diferentes. Esta función copia todos los valores de los campos del registro de origen a un nuevo formulario, por lo que solo necesitas ajustar lo que sea diferente.
Por qué esto es importante
Utilizarás la clonación cuando tengas un registro con la mayor parte de la información que necesitas pero quieras crear una variación sin empezar desde cero. Por ejemplo, clonar un registro de contacto para una nueva persona en la misma empresa, o duplicar un artículo de solución con una estructura similar. La clonación es más rápida y precisa que la reintroducción manual, especialmente para registros con muchos campos.
Paso a paso
Paso 1. Abre el registro que deseas clonar. Navega al módulo (Contactos, Cuentas, Soluciones u otro tipo de registro) y haz clic en el registro específico para ver su página de detalles.[^1,2]
Paso 2. Busca el botón desplegable Editar en la página de detalles y selecciona Clonar en el menú.[^1,2] El sistema abrirá un nuevo formulario prellenado con todos los datos del registro de origen.
Paso 3. Realiza los cambios necesarios en el registro clonado. Actualiza los campos que deben diferir del original; por ejemplo, cambia el nombre, el correo electrónico u otros detalles específicos de este nuevo registro.[^1,2]
Paso 4. Haz clic en Guardar para crear el registro clonado.[^1,2] El nuevo registro se guardará como una entrada separada con su propio ID.
Clonación desde el móvil: Si estás utilizando la aplicación móvil de Zoho CRM, abre el registro, toca el icono de más opciones (tres puntos), selecciona Clonar, realiza tus cambios y toca Guardar.[1]
Errores comunes
La clonación requiere el permiso de Crear para el tipo de registro que estás duplicando.[1] Si no tienes este permiso, la opción Clonar no aparecerá. Ponte en contacto con tu administrador de Zoho CRM para solicitar acceso si es necesario.
Ten en cuenta que no todos los módulos admiten la clonación; la función está disponible para módulos estándar como Contactos, Cuentas y Soluciones, pero puede que no esté disponible para todos los módulos personalizados en tu configuración.
Qué verificar
- Verifica que todos los campos que pretendías copiar del registro de origen estén presentes en el registro clonado.
- Confirma que has actualizado todos los campos que deben ser únicos para el nuevo registro (como el nombre, el correo electrónico o los números de identificación).
- Comprueba que el registro clonado aparece en la lista del módulo y se puede abrir sin errores.
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*Este artículo es proporcionado por Beam Help, soporte experto independiente para Zoho. No somos soporte oficial de Zoho.*