La gestión de festivos en Zoho CRM depende del producto Zoho que estés utilizando, ya que la configuración de festivos se encuentra en diferentes lugares dentro del ecosistema. Si gestionas festivos para fines de programación y tiempo libre, los configurarás en Zoho Shifts o Zoho People en lugar de directamente en CRM.
Por qué esto es importante
Los datos precisos de festivos evitan conflictos de programación, aseguran que los cálculos de nómina sean correctos y ayudan a los equipos a planificar el trabajo en torno a los días no laborables. Si tu organización abarca múltiples regiones o tiene horarios basados en la ubicación, mantener los festivos actualizados es esencial para evitar asignar tareas cuando el personal no está disponible o para calcular incorrectamente las horas de trabajo.
Paso a paso
Paso 1. Determina qué producto Zoho gestiona tus festivos.
Zoho CRM en sí mismo no tiene una interfaz de configuración de festivos incorporada. La gestión de festivos generalmente se realiza en Zoho Shifts (para programación basada en turnos) o Zoho People (para gestión de RR. HH. y ausencias). Si estás utilizando Zoho Shifts para la programación del equipo, continúa con el Paso 2. Si estás utilizando Zoho People para operaciones de RR. HH., configurarás los festivos allí en su lugar. Si necesitas que los festivos sean visibles en Zoho Calendar como referencia, puedes suscribirte a calendarios de festivos regionales por separado. [3][8]
Paso 2. Añade festivos públicos en Zoho Shifts (si usas programación por turnos).
Inicia sesión en tu cuenta de Zoho y navega a Configuración > Festivos Públicos. Haz clic en +Añadir Festivo Público. Introduce una descripción para el festivo (por ejemplo, "Día de Navidad" o "Día de Australia"). Elige las Fechas de Inicio y Fin para el período del festivo. Haz clic en Guardar. Una vez añadidos, estos festivos aparecerán en el editor de horarios al crear o editar horarios, ayudando a ti y a tus gerentes a evitar asignar turnos en esos días. [3]
Paso 3. Edita o elimina festivos según sea necesario.
Para modificar un festivo existente, regresa a Configuración > Festivos Públicos, localiza el registro y haz clic en la opción de editar junto a él. Para eliminar un festivo, haz clic en la opción de eliminar. Esto mantiene tu calendario de festivos actualizado si las fechas cambian o si necesitas eliminar una entrada. [3]
Paso 4. Para festivos regionales o basados en la ubicación, configúralos en Zoho People.
Si tu organización tiene múltiples ubicaciones de oficina o patrones de turnos, Zoho People te permite establecer festivos por ubicación o turno. Esto asegura que cada empleado vea solo los festivos relevantes para su ubicación de trabajo y horario. Accede a la configuración de festivos a través de Ausencias > Festivos en Zoho People y selecciona el contexto de ubicación o turno apropiado. [7]
Paso 5. Suscríbete a calendarios de festivos regionales en Zoho Calendar (opcional).
Si deseas que los festivos sean visibles en tu calendario personal o de equipo, inicia sesión en Zoho Calendar y ve a Configuración > Calendario > Suscribirse. Navega a Festivos y haz clic en Listar calendarios de festivos de países disponibles. Elige tu región y haz clic en Suscribirse. El calendario de festivos se sincronizará con tu Zoho Calendar, brindándote una vista de referencia de los festivos observados. [8]
Paso 6. Para lógica de festivos específica de CRM, considera una aplicación del marketplace.
Si necesitas que los festivos se integren directamente en los flujos de trabajo de CRM (por ejemplo, para excluir festivos al calcular fechas de entrega o días laborables en partes de horas), explora Zoho Marketplace para aplicaciones de festivos específicas de la región. La extensión Australian Public Holidays, por ejemplo, actualiza automáticamente un módulo de festivos públicos en Zoho CRM para que puedas consultar fechas de festivos en flujos de trabajo y automatizaciones personalizadas. [2]
Errores comunes
Olvidar actualizar los festivos anualmente es el problema más común. Configura un recordatorio en tu calendario para revisar y añadir nuevos festivos cada año antes de que comience el año fiscal o natural. Si tienes múltiples ubicaciones, asegúrate de configurar los festivos en el nivel correcto: los festivos basados en la ubicación en Zoho People no se sincronizarán con Zoho Shifts a menos que los hayas vinculado. Además, si te suscribes a un calendario de festivos regional en Zoho Calendar, esas fechas aparecen solo como referencia y no bloquean automáticamente la programación en Zoho Shifts; aún necesitas añadirlas manualmente a Shifts si deseas que afecten la creación de turnos.
Qué comprobar
- Verifica que los festivos aparezcan en tu editor de horarios o interfaz de gestión de ausencias después de guardar.
- Confirma que las fechas de inicio y fin sean correctas y coincidan con el período de festivos observado por tu organización.
- Si utilizas múltiples ubicaciones o turnos, comprueba que cada miembro del equipo vea solo los festivos aplicables a su contexto de trabajo.
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Nota: Este artículo refleja soporte técnico independiente de Beam Help y no es documentación oficial de Zoho. Para obtener orientación específica del producto, consulta el portal de ayuda oficial o el equipo de soporte de Zoho.