El Canvas no aparece para los usuarios del portal o como vista predeterminada significa que el canvas que creaste y marcaste como "predeterminado" o asignaste a la Vista Detallada no se está aplicando en el Portal o para los perfiles de usuario esperados. Los informes de la comunidad muestran a usuarios seleccionando "Asignar Canvas" a nivel de módulo y Vista Detallada, pero aún así no ven ningún cambio en los Portales o en la visualización predeterminada [1].
Qué significa
Las asignaciones de Canvas en Zoho CRM están limitadas a dónde y a quién se publicó y asignó el canvas; elegir un canvas como "predeterminado" o asignarlo a un módulo/Vista Detallada no garantiza que los usuarios del portal o todos los perfiles lo vean, a menos que el canvas se publique y se asigne al destino correcto (módulo, vista y perfil de usuario o configuración del portal) [1].
Causas comunes
- El Canvas se creó y asignó en la interfaz de usuario de CRM, pero no se publicó o no se estableció como el canvas activo para los usuarios del portal o perfiles específicos [1].
- El Canvas se asignó solo a la Vista Detallada interna del módulo y no a la vista del Portal o al perfil utilizado por los usuarios del portal [1].
- La caché del navegador, las cookies de sesión o los activos antiguos del front-end impiden que el nuevo canvas se renderice para algunos usuarios; los usuarios afectados aún ven el diseño anterior [1].
- Los permisos del portal o del rol restringen los cambios de diseño para las cuentas del portal, por lo que la asignación del canvas no se aplica a esas cuentas [1].
Cómo solucionarlo
- Abre el diseñador de Canvas para el módulo y confirma que has Publicado el canvas (no solo lo has guardado). Un borrador guardado no reemplazará el diseño activo.
- Vuelve a abrir "Asignar Canvas" para el módulo, confirma que seleccionaste: el módulo correcto, la Vista Detallada (o vista de Lista/Registro según sea necesario), y lo estableciste como predeterminado; asígnalo explícitamente a los perfiles de usuario que incluyen tus cuentas de portal o el perfil específico del portal. Guarda y confirma la asignación.
- Si tus usuarios objetivo son usuarios del portal, verifica la configuración del portal y los roles de usuario: confirma que los usuarios del portal están mapeados a un perfil de CRM al que asignaste el canvas. Si tienes un perfil de portal separado, asigna también el canvas a ese perfil.
- Prueba como un usuario afectado: abre una ventana de incógnito/privada o un navegador diferente, inicia sesión como usuario del portal y navega al registro. Borrar la caché y las cookies puede revelar si los activos obsoletos eran el problema.
- Si un subconjunto de usuarios todavía ve el diseño antiguo, confirma los límites y permisos de las funciones (las cuentas del portal a menudo tienen soporte de interfaz de usuario restringido) y vuelve a publicar el canvas después de un pequeño cambio de contenido para forzar la propagación.
- Documenta los pasos que intentaste, toma capturas de pantalla que muestren la configuración de "Asignar Canvas" y el comportamiento del portal, y luego procede a escalar si es necesario.
Cuándo escalar
Si el canvas está publicado y asignado correctamente al portal/perfil, pero los usuarios del portal aún ven la vista antigua después de borrar la caché y realizar pruebas.