Una sincronización entre Zoho CRM ↔ Zoho Invoice/Books se detuvo porque uno de los módulos de finanzas vinculados fue desactivado o eliminado. La integración rechaza registros de un módulo faltante o deshabilitado y puede desactivar la sincronización periódica si la discrepancia persiste.[1][6]
Qué significa
La integración requiere que el módulo CRM y el módulo correspondiente de Facturas/Books existan y estén habilitados, y que el tipo de sincronización configurado (cómo las Empresas/Contactos se mapean a Clientes, o Servicios/Partes a Artículos) coincida entre las aplicaciones conectadas.[6][2] Si un módulo requerido (por ejemplo, Facturas, Artículos, Clientes, o el interruptor de Facturas de Anticipo) está deshabilitado o eliminado, la sincronización omitirá registros y puede detener la sincronización periódica; en algunos casos, la sincronización se deshabilita y debe ser reactivada por el soporte técnico.[1][7]
Causas comunes
- Un módulo fue deshabilitado o eliminado en Zoho Books/Invoice (por ejemplo, se desactivaron las Facturas de Anticipo), por lo que la acción del lado del CRM no tiene un módulo de destino.[7][5]
- Desajuste en el tipo de sincronización entre FSM/CRM y Books/Invoice (Tipos I–IV para el mapeo de Empresas/Contactos) que causa que la validación previa a la sincronización falle.[1][6]
- La configuración de impuestos difiere entre las organizaciones (impuestos habilitados en un lado pero deshabilitados en el otro), lo que lleva a que la sincronización falle la validación.[1][2]
- Falta un campo obligatorio o desajuste en el tipo de campo en el mapeo (campos obligatorios ausentes o un texto mapeado a un número) que causa que los registros se omitan y la sincronización se detenga.[2][5]
- La sincronización periódica ya ha sido deshabilitada por el sistema después de fallos previos; los usuarios no pueden reactivarla desde la interfaz de usuario.[1]
Cómo solucionarlo
- Confirma que el módulo existe y está habilitado en Zoho Books/Invoice: abre Books → Configuración → Configuración y Conexiones → General (verifica Facturas de Anticipo) y asegúrate de que los módulos relevantes (Clientes, Artículos, Facturas) estén activos.[7]
- En Zoho FSM/CRM ve a Configuración → Facturación → Configuración de Facturación → Configuración de Sincronización y verifica el tipo de sincronización y el mapeo de módulos (Empresas/Contactos ↔ Clientes; Servicios y Partes ↔ Artículos). Haz que los mapeos sean consistentes en ambas integraciones.[6][2]
- Verifica la configuración de impuestos en ambas organizaciones: Books/Invoice Configuración → Impuestos → Tasas de Impuestos. Habilita los impuestos en ambos lados o desactívalos en ambos lados para que coincidan.[1][2]
- Valida los mapeos de campos: confirma que los campos obligatorios existen y que los tipos de datos coinciden (recorta valores demasiado largos, asegúrate de que el correo electrónico/teléfono sea obligatorio donde sea necesario). Corrige cualquier campo desajustado en la pestaña Mapeo de Facturas y haz clic en Guardar.[2][5]
- Reintenta la operación fallida: para conversiones específicas de órdenes de trabajo a facturas, usa los botones "Saber más" y "Intentar de nuevo", o empuja/vincula manualmente el registro a Books/Invoice si la conversión automática falla.[3]
- Si el sistema ha deshabilitado la sincronización periódica después de fallos repetidos, captura los correos electrónicos de error de sincronización y abre un ticket de soporte o envía un correo electrónico a la dirección de soporte apropiada para tu región; es posible que el soporte técnico deba reactivar la sincronización.[1]
Cuándo escalar
Si la sincronización periódica fue deshabilitada por el sistema y no puedes reactivarla desde la configuración de Facturación/Sincronización, contacta al soporte de Zoho con la notificación de error de sincronización y los IDs de organización; el soporte debe reactivar la sincronización o investigar fallos en el backend.[1]