Una sincronizzazione tra Zoho CRM e Zoho Invoice/Books si è interrotta perché uno dei moduli finanziari collegati è stato disattivato o rimosso. L'integrazione rifiuta i record da un modulo mancante o disabilitato e può disabilitare la sincronizzazione periodica se la discrepanza persiste.[1][6]
Cosa significa
L'integrazione richiede che il modulo CRM e il modulo Invoice/Books corrispondente esistano ed siano abilitati, e che il tipo di sincronizzazione configurato (come Aziende/Contatti vengono mappati ai Clienti, o Servizi/Parti agli Articoli) corrisponda tra le app collegate.[6][2] Se un modulo richiesto (ad esempio Fatture, Articoli, Clienti, o l'opzione Fatture Anticipate) è disabilitato o eliminato, la sincronizzazione salterà i record e potrebbe interrompere la sincronizzazione periodica; in alcuni casi la sincronizzazione viene disabilitata e deve essere riabilitata dal supporto.[1][7]
Cause comuni
- Un modulo è stato disabilitato o eliminato in Zoho Books/Invoice (ad esempio Fatture Anticipate disattivate) quindi l'azione lato CRM non ha un modulo di destinazione.[7][5]
- Discrepanza del tipo di sincronizzazione tra FSM/CRM e Books/Invoice (Tipi I–IV per la mappatura Aziende/Contatti) che causa il fallimento della validazione pre-sincronizzazione.[1][6]
- Impostazioni fiscali differenti tra le organizzazioni (tasse abilitate da un lato ma disabilitate dall'altro) che portano la sincronizzazione a fallire la validazione.[1][2]
- Campo obbligatorio o discrepanza del tipo di campo nella mappatura (campi obbligatori mancanti o un testo mappato a un numero) che causa il salto dei record e l'interruzione della sincronizzazione.[2][5]
- La sincronizzazione periodica è già stata disabilitata dal sistema dopo precedenti fallimenti; gli utenti non possono riabilitarla dall'interfaccia utente.[1]
Come risolvere
- Conferma che il modulo esista e sia abilitato in Zoho Books/Invoice: apri Books → Impostazioni → Configurazione e Installazione → Generale (controlla Fatture Anticipate) e assicurati che i moduli pertinenti (Clienti, Articoli, Fatture) siano attivi.[7]
- In Zoho FSM/CRM vai su Impostazioni → Fatturazione → Impostazioni Fatturazione → Impostazioni Sincronizzazione e verifica il tipo di sincronizzazione e la mappatura dei moduli (Aziende/Contatti ↔ Clienti; Servizi e Parti ↔ Articoli). Rendi le mappature coerenti in entrambe le integrazioni.[6][2]
- Controlla la configurazione fiscale in entrambe le organizzazioni: Impostazioni Books/Invoice → Tasse → Aliquote Fiscali. Abilita le tasse su entrambi i lati o disabilita su entrambi i lati per farli corrispondere.[1][2]
- Valida le mappature dei campi: conferma che i campi obbligatori esistano e che i tipi di dati corrispondano (tronca valori troppo lunghi, assicurati che email/telefono obbligatori dove necessario). Correggi eventuali campi non corrispondenti nella scheda Mappatura Fatture e fai clic su Salva.[2][5]
- Riprova l'operazione fallita: per conversioni specifiche da ordine di lavoro a fattura utilizza i pulsanti "Scopri di più" e "Riprova", o invia/collega manualmente il record a Books/Invoice se la conversione automatica fallisce.[3]
- Se il sistema ha disabilitato la sincronizzazione periodica dopo ripetuti fallimenti, acquisisci le email di errore della sincronizzazione e apri un ticket di supporto o invia un'email all'indirizzo di supporto appropriato per la tua regione; la sincronizzazione potrebbe dover essere riabilitata dal supporto.[1]
Quando escalare
Se la sincronizzazione periodica è stata disabilitata dal sistema e non puoi riabilitarla dalle impostazioni di Fatturazione/Sincronizzazione, contatta il supporto Zoho con la notifica di errore di sincronizzazione e gli ID dell'organizzazione; il supporto deve riabilitare la sincronizzazione o indagare sui fallimenti backend.[1]